【导读】全球半导体AI竞赛持续升温，台积电2026年大客户排名预计将迎来显著洗牌。苹果凭借长期产能预订稳居最大客户，而博通因携手OpenAI等AI领域关键客户，有望从2025年的第六位跃升至第二位，成为台积电客户中最大的黑马。
全球半导体AI竞赛持续升温，台积电2026年大客户排名预计将迎来显著洗牌。苹果凭借长期产能预订稳居最大客户，而博通因携手OpenAI等AI领域关键客户，有望从2025年的第六位跃升至第二位，成为台积电客户中最大的黑马。
客户排名预测对比
排名变动背后的关键驱动
博通：携手OpenAI，强势崛起
订单驱动：博通能够实现排名的跨越式提升，关键在于其获得了来自OpenAI等重要客户的AI专用集成电路（ASIC）大额订单。为应对AI算力需求，科技巨头纷纷自研芯片，博通在其中扮演了关键合作开发伙伴角色。
OpenAI有望成为博通的前四大客户，这直接推动了博通向台积电投片量的激增。
苹果：稳固龙头，锁定最先进制程
产能锁定：苹果为确保其产品芯片的性能领先优势，长期策略是提前预订台积电最先进制程产能。据报道，苹果已包下台积电2026年2纳米过半产能，并且宝山厂的首批2纳米产能也由其全部拿下。
这使得苹果在台积电最先进制程上的领先地位难以撼动，持续成为其最大营收贡献者。
英特尔：委外代工增加，占比提升
尽管英特尔自身也拥有晶圆厂，但其高阶产能仍供不应求。为了加速新品推出，英特尔将更多产品委托给台积电生产。
例如，其下一代PC处理器Nova Lake中的运算晶片块预计将采用台积电的2纳米制程。英伟达对英特尔的投资与合作，也可能进一步加速英特尔新品的推出，从而增加对台积电的订单。
地缘政治与产能布局
地缘政治因素也在影响台积电的客户结构和产能布局。
美国客户对“异地备援”生产的需求增加。为应对此需求，台积电正加速其美国亚利桑那州厂的扩产计划，后续工厂的制程技术已规划至2纳米甚至更先进的A16（埃米级）。
预计到2028年，台积电的海外产能占比有望达到总产能的20%。若仅看2纳米以下的最先进制程，到2030年，中国台湾与美国的产能占比可能达到7:3。
总结
台积电客户排名的演变，清晰地反映了半导体行业在AI驱动下的动态变化：博通凭借在AI定制芯片领域的优势实现跨越式增长；苹果通过提前锁定最先进产能维持其领先地位；而英特尔等传统IDM厂商则通过加深与台积电的合作来保持竞争力。
同时，地缘政治正在促使全球先进芯片制造产能布局发生深远变化。
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