【导读】当下，全球半导体行业正在遭遇产能紧张问题。近日，法国外贸银行（Natixis）的最新研究报告指出，当前全球缺芯的问题短期内无法解决，包括电子产品、汽车制造行业等都受到极大冲击。缺芯的影响是全面性的，只有5G、电动汽车等少数几种芯片能够涨价赚钱。
报告指出，尽管很多产业都受到缺芯影响，但有些产业的芯片供应仍是供大于求。例如，低端芯片产能仍然过剩，这类芯片的价格不但难以上涨，还非常有可能下跌。而性能强大、与5G 和电动汽车相关的芯片，才是真正被需要且会涨价赚钱的产品，也只有能够设计和制造这两种应用芯片的企业才会赚到钱。另外，芯片的上游原材料供应商也会享受久违的芯片超级循环周期的红利。
报告进一步强调，全球缺芯的原因是多方面的。但有一点是确定的，就是所有的因素短期内都不会有解决方案。是美国有很多无晶圆厂的IC 设计公司，但全球大部分芯片都是由中国台湾、韩国和中国大陆所制造。这种分工格局，在当前的情况下面临诸多挑战，而其中涨价是唯一可预见的结果。
近日TrendForce发布的数据显示，全球10 大芯片制造企业在2021 年Q1的总营收多至227.5 亿美元。其中，台积电独占全球芯片制造营收的57%，为129 亿美元。7、12 和16 纳米制程的芯片主要收入来源。TrendForce指出，在2021 年上半年，芯片制造商没有进行显著的产能扩张，但面对2021 年Q2芯片需求持续强劲情况下，这代表着芯片制造商将能继续保持满载产能，收入仍然可期。
另一方面，一些国家的政府直接要求芯片制造厂，在安排生产时优先考虑车用芯片。这将进一步挤压分配给其他非汽车应用芯片的制造产能。总体而言，TrendForce预计，全球前10 大芯片制造商的总收入将在2021 年第2 季时较第1季成长1%~3%，再次达到历史新高水准。而韩国5月的出口数字也正印证这一点，较2020年同期成长24.5%，连续第11 个月成长，其中车用芯片的出货量飙升93.7%。
美国银行最新研究报告显示，随着各国逐渐从新冠疫情的冲击中复苏，5G将成为一个大趋势，消费者在疫情减低下预期将积极外出，如此将需要更快、频宽更大、且覆盖面更广泛的移动通信网络。所以，该机构预估，2020年只有约20%的智能手机拥有5G 技术，但2021年这一比例将提升至40%。这使得5G 手机进一步普及的情况下，则以7纳米制程为主，以及更先进制程的芯片预计会迎接接下来的爆发性成长。
作者：爱集微APP，来源：雪球
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