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听说,MOSFET新一轮涨价缺货潮来了?

发布时间:2020-08-28 责任编辑:lina

【导读】众所周知,半导体元器件市场具有周期波动性,产能、市场、新兴需求这三方面的因素不断互相影响,使得元器件市场的供应求得一个动态平衡。
 
近期,频频爆出上游8寸晶圆代工产能供不应求,不仅晶圆厂龙头台积电2020年Q1和Q2营收增长率分别为42.02%和28.92%,屡次传出产能吃紧,而且联电、世界先进、华虹半导体和中芯国际也透露了8寸晶圆产能满载的现状。
 
分析师Doh Hyun-woo近日指出,由于需求旺盛及供应紧张,8寸晶圆代工价格预计上涨10-20%,台媒也爆出联电开涨价第一枪,11月起客户投片开始采用新价格,平均涨幅5%至10%,急单价格另议,采“价高者得”分配产能。业内人士分析,8寸晶圆的产能吃紧,直接导致原材料供应不足,MOSFET等功率器件面临大幅涨价。
 
1. MOSFET涨价潮持续
 
上游晶圆代工产能吃紧导致MOSFET紧缺
 
MOSFET多使用于8寸晶圆制造,而8 寸(200mm)晶圆是目前IC制造的主流,经过过去的技术积累,8英寸晶圆产能进入了全面爆发的时期,具备了成熟的特种工艺。资料显示,从营业收入占比来看,目前中国大陆及台湾地区主要晶圆厂中,华虹及世界先进8寸晶圆营收占比高达99%与100%,另外中芯国际8寸晶圆占比75%、联电占比46%、台积电占比30%。
 
上游晶圆代工产能吃紧,MOSFET行业就不可避免的出现缺货。业内人士表示,实际上MOSFET产能紧张始于16年年底,体现的特征就是硅片材料供应不足,不过此次8寸晶圆骤然紧缺是因为今年的特殊情况。
 
汽车、通信基站和消费电子对MOSFET需求旺盛
 
据了解,凡是在拥有电流电压以及相位转换的电路系统中,都会用到功率器件;而MOSFET 由于开关速度快、易于驱动、损耗低等优势,已成为最主流的功率器件之一,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业电子以及新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等领域。根据IHS及Gartner的相关统计,功率MOSFET占据约40%的全球功率器件市场规模。
 
听说,MOSFET新一轮涨价缺货潮来了?
图片来源:中国产业信息
 
根据西南证券报告显示,汽车中 MOSFET 主要应用在新能源汽车动力总成的电源转换,车载充电器和逆变器,燃油汽车主要是发 动机控制。通信基站中主要应用在开关,电源的热插拔。手机消费电子中主要应用在快充。随着新能源汽车的不断普及,通信 5G 基站的资本开支建设潮,以及消费电子对于快充的需求都拉动对 MOSFET的需求。
 
整体扩产规模有限,汽车 MOSFET 供给持续紧缺。国内 MOSFET主要集中在相对低端的消费电子市场,而且新企业产品要进入汽车MOSFET,至少要5年的时间认证,国际 tier1 厂商也不会轻易更换供应商,所以中高压 MOSFET 领域的价格持续的坚挺。
 
实际上MOSFET的价格近年来保持着逐季上涨,根据 WSTS 最新数据显示,19 年 2 季度 400V 以 上的 MOSFET 价格在 0.43 美元左右,环比增长 2.3%,200V 的 MOSFET 价 格 0.35 美元附近,环比增长 3%,而结合目前的情况看,2020年MOSFET价格有加速增长的趋势。
 
2. MOSFET迎来国产化新机遇
 
全球MOSFET市场份额主要集中在集中在欧洲、美国和日本地区,英飞凌、达尔科技、安森美、恩智浦等是行业中的龙头企业。我国是全球最大的功率半导体市场,占据全球50%左右份额,在高端产品领域,90%依赖进口,国际龙头企业较大部分收入来自中国地区。
 
相比国际一线品牌,国产在通用性的MOSFET上有着高性价比的优势。但在非通用型的中高端市场下,国产份额并不太多。虽然国内某些产品在品质以及性价比上已经比肩甚至优于国外品牌,但在高端的MOSFET中,仍然被国际品牌牢牢把持。同时长期使用国外MOSFET的习惯,也让许多工程师对国产MOSFET望而却步,因为担心国产产品有风险,并且会增加自己的工作量,让他们不愿轻易尝试。
 
如今的疫情显然会加速国产替代的进程,倒逼国内厂商给国产品牌开放窗口。据华强微电子消息,上游的晶圆厂满载以及国外疫情蔓延的叠加影响下,MOSFET市场将面临缺货周期。从另一方面来看,这也是国产MOSFET冲击中高端的良机,能够借此机会打入相关企业的供应链中,只要产品过硬,中高端的国产替代也会在这段时间加速实现。而对于产业链中的玩家而言,针对自己的客户需求,准备适量的库存,熬过这次疫情寒冬,你便是胜者。毕竟,未来的市场,在中国。
 
在MOSFET国产替代方面,国金证券研究所分析认为,三大原因促使国内厂商在功率半导体领域逐步实现替代。
 
(1)下游厂商为保障供应链安全,给予国内企业更多机会参与同台竞技。功率器件在下游产成品中成本占比较低,但是对产品性能和耐用性起到至关重要的作用,因此下游厂商缺乏动力替换供应商。即使产品性能一致,国内厂商也缺乏机会进入供应链。而在保证供应链安全的前提下,国内厂商有更多机会参与送样,实现供应链的突破。
 
(2)国内企业与国际一流技术水平差距缩小。因为模拟电路设计和工艺制程更新速度相对较慢,所以国内厂商有机会拉近与一流水平的差距,以 BCD 工艺制程为例,目前量产的最先进工艺是130nm的第六代工艺,而以华润微为例,目前其180nm工艺已量产,并且正在研发110-180nm先进模拟BCD技术。
 
(3)国内企业更贴近用户,便于配合客户做定制化开发。由于国际功率半导体企业大部分研发部门在海外,部分客户的定制化需求不能得到及时的满足。而国内功率企业研发团队更贴近客户,能更方便地满足客户针对不同场景的定制化需求。
 
目前,国外品牌已经逐渐退出中国低端MOSFET市场,主要原因是国产品牌的竞争压力所致。与前些年相比,我国的功率器件厂商在规模和性能方面有了较大进步,再加上成本优势,外商很难在中低端MOSFET市场上与国产品牌竞争。
 
例如,中国每年生产2000-3000万辆电动自行车,而这些电动自行车的控制器对低压MOSFET的需求量非常大。此前,该领域主要使用进口品牌的MOSFET,但近几年来,国产品牌快速崛起,逐渐控制了市场,现在,控制器厂商已经很少使用进口中低压MOSFET了。
 
与此同时,依托于本土庞大的市场,中国大陆一批功率半导体厂商也在奋起直追,MOSFET就是其中的一项,而国产器件在中低压领域替换进口品牌潜力最大,且如士兰、华润微、吉林华微等都已经做出了一番成绩。
 
闻泰科技
 
闻泰科技收购安世半导体之后,成为了国内功率半导体的先锋企业。安世半导体的车用中低压MOSFET质量全球领先,是博世、大陆等一线厂商的主要供货商,不仅如此,其MOSFET在消费、通讯领域同样得到广泛应用。这些都是SGT的关键应用领域。
 
华润微电子
 
作为中国大陆地区的主要晶圆代工企业,华润微电子和华虹半导体的MOSFET收入和技术水平也在国内功率半导体企业中名列前茅。其中,华润微电子的MOSFET产品在国内具备较强竞争实力,是华润微最主要的产品,MOSFET 收入占比接近50%。
 
扬杰科技
 
该公司自主设计研发的8英寸超高密度沟槽功率MOSFET产品已实现量产,多款8英寸中低压MOSFET产品研发成功。
 
捷捷微电
 
该公司主营产品为各类电力电子器件和芯片,公司通过定增积极布局 MOSFET等市场,目前公司 MOSFET 进展良好,为公司发展打开广阔成长空间。
 
3. MOSFET需求有往持续稳定
 
半导体行业是今年为数不多的并未受到明显影响的行业,据外媒最新援引产业链方面的消息报道称,8英寸晶圆厂产能紧张的状况,还将持续一段时间,目前预计会持续到2021年。而功率MOSFET又是市场应用较多的产品,智研咨询发布的《2020-2026年中国MOSFET器件行业市场发展调研及未来前景规划报告》数据显示全球MOSFET市场规模预计在2022年达到523.5亿元,需求长期稳定。
  
听说,MOSFET新一轮涨价缺货潮来了?
图片来源:ittbank
 
就未来世界的趋势而言,无论是物联网或是AI,本质上都离不开更大程度上数据的收集、计算与传输,而数据量的增加,必将带来用电量与用电设备的增加,从而提高在这些设备中会被主要使用的功率MOSFET的市场空间。
 
市场研究机构Yole Développement表示,未来5年内,MOSFET市场将会出现三个明显的变化:一是Trench MOSFET将从中端下移至中低端,替代部分Planar MOSFET的低端市场,二是SGT等先进技术将下移至中端,替代Trench MOSFET在低压领域的中端市场。在这种市场发展趋势的推动下,企业的发展策略和规划必须跟进,需要向更高水平的方向迈进。
 
 
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