【导读】大蛋糕人人都想抢食，面对CMOS图像传感器（CIS）这个“大蛋糕”也不例外。据IC Insights预测，未来全球CMOS图像传感器市场将持续创新高，IC Insights预估，2022年图像传感器市场将成长至190亿美元，将较2018年预估值大增近4成。
“纵观全球图像传感器市场，其应用正从移动设备逐渐拓展为更多领域。根据IC Insights预测，虽然手机摄像头目前仍然是CMOS图像传感器的最大终端市场，但未来五年，包括汽车电子、医疗、安防、工业、消费级VR/AR等领域将实现爆发。”思特威科技首席市场官 Chris Yiu女士如是说。
国内外CIS产业差距正不断缩小
长期以来，CMOS市场被索尼、三星等日韩厂商主导。据IHS Markit的数据，在CMOS图像传感器领域，索尼以49.2%的市占率居于榜首，三星与豪威市占率分别为19.8%与11.2%，前六大厂商占据90.8%的市场份额，市场高度集中。而随着国内的CIS玩家格科微、思特威和思比科等的入局和发展，或将打破国外高度垄断的壁垒。
图：来源于IHS Markit
“国内外CIS产业差距在过去的十年内不断缩小，以往在制造质量、产品成像性能及供货方面的差距，因近年来供应链共享，大型公司垂直市场的整合以及中国本土市场发展等因素的推动，正在逐步消失。” Chris Yiu谈到。
值得一提的是，在特定领域，国产厂商的出货量甚至已经赶超国际厂商。宏观上看，手机摄像头领域国际厂商依旧处于引领地位，但微观来看，除苹果及三星的手机摄像头外，中国手机品牌市场（包括多摄像头系统），本土企业的渗透率已经很高，由此趋势看来，国产CMOS产品与国际厂商产品比肩的时代或许已经不远。
另外，在当前国产进口替代需求、国家政策以及创新应用三大成长动力的带动下，中国半导体产业技术水平的提升将成为势不可挡的趋势。
尽管如此，面对几个强劲的“老玩家”，国产CIS厂商要做的还有很多。Chris Yiu表示：对于图像传感器领域，我们在发展技术水平的基础上，还需要紧跟时代潮流，另辟应用领域的“蹊径”。当前，图像传感器的应用正从移动设备逐渐向更多领域发展，而这些新兴领域是众厂商的必争之地，也是中国图像传感器市场的发展机遇。
国产CMOS图像传感器爆发
2019年，随着多摄像头智能手机、智慧城市、3D应用以及物联网产业的飞速发展，作为物联网技术的基础，图像传感器市场也得以进一步增长。
国产CIS玩家思特威得益于专业级安防、智慧交通系统、消费类电子、汽车电子、机器视觉、机器人、3D感知等下游终端用户市场需求及规模的迅速扩张，在图像传感器设计领域保持着良好的增长势头。
据了解，2019年思特威保持了两倍的年增长态势，同时出货量增长约80%，在安防监控领域持续保持行业领先地位，并在消费类电子和汽车电子领域不断拓展。这份斐然的成绩背后离不开思特威锐意革新、推陈出新的努力。
2019年，思特威相继推出了多款创新产品，其中包括采用DSI像素技术的四款分辨率200万至800万像素的CMOS图像传感器；两款全新工业级CMOS图像传感器，能够在-40摄氏度至85摄氏度的工作温度范围内为工业应用提供更低功耗条件下更优质的低光照成像性能；全新高性能星光级升级技术的SmartClarity™ H系列产品；以及两款适用于低照度环境的300万像素CMOS图像传感器，开启了网络摄像机“全高清Pro时代”。
2020年，攻守并进
根据国际知名市场调研公司Techno Systems Research最新的CIS市场调研报告，2017年和2018年，思特威已经连续两年占据了安防细分市场市占率第一的位置。都说“打江山容易 守江山难”，未来思特威将如何在守住自己的“江山”的同时继续开疆辟土？
Chris Yiu谈到，2020年，思特威将继续巩固安防领域的领先地位，并不断拓展以汽车电子为主的其他更多应用领域，以实现进一步增长。
“一方面，安防领域仍然将是公司发展的核心与基础，未来，公司将进一步针对大光学尺寸的产品进行开发，以实现更好的夜视性能。”Chris Yiu谈到，“另一方面，在汽车电子领域，思特威将在包括LED闪烁抑制技术、车载HDR场合等目前已推出的技术、应用的基础上，不断开发拓展新的产品组合。思特威将专注于提供面向未来和拥有全球领先成像性能的CMOS图像传感器芯片产品。”
除此之外，“我们认为AI将是CMOS图像传感器最活跃的市场之一。摄像头作为AI前端的数据采集设备，未来将会继续保持快速增长，并持续向高端化方向发展。”Chris Yiu表示。
诚然，随着人工智能、IoT、ADAS等新技术应用的不断成熟发展，新技术与新应用的落地也为CMOS图像传感器提供了巨大的潜在市场。例如，为了提升机器的感知力，未来图像传感器势必往小型化、便捷化的方向继续发展，搭载AI运算的“慧眼机器人”也将成为智能化发展的趋势。在人脸识别、智能交互功能的带动下，以智能识别支付系统、智能门禁系统、身份识别和远程医疗分析等应用落地普及为支点，IoT产业将持续拉动CMOS图像传感器的市场需求体量。
值得一提的是，受到2020年初突然爆发的疫情影响，未来实时身份认证系统、远程健康监控及远程医疗电子设备的广泛应用前景看好，并有望进一步落地普及，这或将带来下一轮技术创新的热潮。
据Chris Yiu透露，2020年，思特威将推出新的SmartGS™ 和 SmartClarity™系列产品，进一步拓展3D/AI 传感领域应用。Chris Yiu说到：“思特威的这些系列产品可与用于实时机器视觉应用的复杂算法进行无缝结合，并且推动物联网与人工智能相结合的‘智能设备’的发展。”
积极“备战”产能扩张
近半年来图像传感器（CIS）市场持续火爆，相关供应链不断传出缺货、产能紧张问题。2019年底，CIS龙头索尼因产能不足，首次将旗下高端CIS释单台积电。目前看来，全球半导体产业制造重心已处于亚洲（包括中国台湾、日本和韩国），许多厂商（例如索尼）正在寻求双渠道甚至是多渠道供应链模式。
面对这种趋势，思特威如何应对？“思特威注视着这一发展趋势，并积极采取战略措施为未来产能扩张做好准备。中国本土半导体产业也需要把握这一机遇。”Chris Yiu谈到，“我们认为，一些已经建成的晶圆厂可以通过提升其生产效率，成为这一全球增长链的重要一环。为满足未来十年的产能需求，中国或还会建造更多新的晶圆厂，合资与合作将会成为生态发展核心，滤色材料、包装设备和测试设备的供应链也将得到发展。”
最后，Chris Yiu表示对国产CIS的未来充满信心：“思特威作为国内为数不多的拥有自主技术创新能力的CMOS图像传感器芯片企业，希望能够凭借自己的创新能力，打破CMOS图像传感器市场日本、韩国、美国企业垄断的格局，从而助力中国半导体市场的发展。”
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