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日本元器件大厂为什么突然“慌”了?

发布时间:2019-05-10 来源: 责任编辑:wenwei

【导读】日本9家主要电子零部件企业2019财年(截至2020年3月)的业绩预期已于5月8日全部出炉。尽管9家企业的合计营业利润预计将小幅增加,但在中国消费减速的背景下,智慧手机电子零部件的供货量下滑,各企业的预测值均低于此前的市场预期。2019年1~3月销量减少,4月以后的订单情况也十分严峻,面临这种局面的企业经营者纷纷对前景持慎重态度。
 
预计2019财年(截至2020年3月)9家企业的合计营业利润将达到9710亿日元,同比增长2%。但把这一数值与发布财报前一天的市场预期(由QUICK Consensus统计)进行对比就会发现,所有企业本财年的预测值都达不到市场预期。9家企业未达到预期的累计金额接近2000亿日元。
 
利润远远达不到市场预期的主要原因在于,企业经营者对智慧手机市场持慎重态度。日东电工的社长高崎秀雄表示,「2019年1~3月智慧手机需求停止增长」,预计本财年营业利润将减少近1成。TDK的社长石黒成直也很不满意地表示,「4、5月的电子零部件订单金额仍然处于非常严峻的状态」。
 
5月8日公布2018财年(截至2019年3月)财报的罗姆预计,2019财年(截至2020年3月)营业利润同比减少30%。社长藤原忠信称,「估计上半财年会继续在中国调整库存」。
 
日本元器件大厂为什么突然“慌”了?
 
4月24日公布财报的欧姆龙本财年营业利润预计减少15%,减至650亿日元,比市场预期(4月23日时为722亿日元)低72亿日元。财报公布后,市场预期的平均值变为700亿日元,与该公司自身的预期仍然存在不小差距。
 
阿尔卑斯阿尔派的执行董事小林俊则透露,不仅主要客户美国苹果和韩国三星电子的智慧手机销量下降,而且「高性能智慧手机市场成熟,消费者更换手机的周期比以前更长」,对结构性变化充满警惕。
 
本财年京瓷、日本电产等的收益预计大幅增加,而罗姆、村田制作所等的收益则预计会出现两位数减少。日本电产销售额的一半来自车载、家电、工业产品等业务。京瓷则于5月7日决定收购美国大型建筑和工业工具销售企业,开始推进收益来源的多元化。另一方面,村田制作所的约一半销售额来自包括智慧手机业务在内的通信部门。日东电工的智慧手机相关业务也份额较高。SMBC日兴证券的渡边洋治指出,「能否摆脱对智慧手机业务的依赖,是企业的重大课题」。
 
电子零部件的增长点从手机转向其他新机会
 
在电子零部件领域,日本厂商在全球握有很高市占率,但是主力的智慧手机市场趋于饱和,此外需求也剧烈波动。一方面,随着与物联网(IoT)技术的融合等,医疗相关业务有望稳定增长。美国调查公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)预测,可穿戴型医疗器械等医疗物联网市场规模到2021年将扩大至2016年3.2倍,达到720亿美元。
 
在电子零部件行业,为了「摆脱对智慧手机的依赖」而进军医疗相关领域的动向接连不断。
 
村田制作所的智慧手机等通信相关业务销售额占比达到53%。该公司2017年收购了美国初创企业Vios Medical。Vios开发装在患者的胸前,测量心跳、呼吸和心电图的小型传感器,将推进与村田产传感器和通信零部件的融合。
 
在其他日本企业方面,电子零部件企业TDK将与东京医科齿科大学共同推进使用磁性传感器测量心脏跳动的系统的临床研究。力争一边验证效果,一边向医疗器械厂商销售磁性传感器,把产品推向实用化。
 
大型智慧手机触控面板厂商NISSHA也从4家医疗器械厂商收购业务,开发手术器材等新产品。2017财年(截至2017年12月),该公司包括智慧手机在内的IT业务的销售额占比达到50%左右,计划到2023财年(截至2023年12月)把比重下调至35%。
 
各家电子零部件企业同时还在强化汽车领域业务。不过相比汽车业务,医疗业务被认为利润更大、收益性更高。随着可穿戴型器械的小型化以及与通信技术的融合,除了传感器和通信零部件外,活用精细加工技术和材料成型技术的门槛也在降低。
 
美国苹果和韩国三星电子等智慧手机企业纷纷强化健康管理业务。苹果2018年9月发布的最新款Apple Watch配备了测心电图的功能。该公司还对使用Apple Watch和iPhone的医疗机构的研究提供支援。
 
苹果首席执行官(CEO)提姆·库克近日接受美国媒体采访,暗示2019年将在健康管理领域推出新服务。他还表示,健康相关服务将成为苹果对人类的最大贡献。
 
三星电子也在2019年1月于美国拉斯维加斯举行的「国际消费电子展(CES)」上展出了医疗用机器人。该公司还推出超声波诊断仪等医疗仪器,计划把医疗业务培育为继半导体和智慧手机之后的又一业务支柱。
 
随着Apple Watch等可穿戴终端的出现,个人也能够轻松获得心率和心电图等健康数据。医疗仪器也开始向可穿戴化过渡,例如欧姆龙的医疗仪器子公司2018年12月在美国发售可穿戴型血压仪等。
 
预计今后将出现新的医疗业务模式,包括运用上述仪器和健康数据进行疾病预防和治疗等。过去要进行几十万人规模的医疗研究十分困难,今后这种研究将成为可能,因此有声音期待能促进开发尽早发现心脏病、痴呆症和癌症等疾病的方法。
 
而在村田制作所社长看来,新一代通信标准(5G)将于2020年启动服务,基地台用设备订单已开始出现。我们将自主开发面向5G的新模块(复合零部件)。此外,使智慧手机实现薄型化的树脂电路基板「MetroCirc」也将进一步改良,从2019年起进行低价供货。销售额中通信业务所占的比率将从16%提高至20%。
 
 
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