从2017年到2018年第三季度，MLCC一路狂飙，带来整个产业链的波动，受影响最大的莫过于电子制造企业，他们是真正的消费群体。国际电子商情启动了MLCC现状及未来走势的问卷调查，获得了广泛的电子元器件原厂、分销和采购读者群体的大力支持，收到有效反馈402份，其中超过70%来自于ODM\EMS\OEM制造商以及终端品牌厂商等，应该能够真实反应出当前电子制造企业遇到的有关MLCC的问题和现状，以及对未来趋势的看法等。让我们一起来看看。

 

MLCC供应商主要有日系、台系、韩系以及大陆厂商，其中村田为MLCC行业龙头，日系还有TDK、太阳诱电等，台系主要有国巨、华新科，大陆厂商有风华高科、宇阳等，在此次调查中，当问及贵公司主要采购哪些品牌MLCC时，选项主要集中在村田、三星、国巨三个品牌，这三家厂商的选项占比都超过20%。我们看到，国巨的选项占比达到25.68%，另外台系华新科、大陆风华高科也达到9%的选项占比，这也应证了目前MLCC市场的产能转移情况，日系一般型MLCC无扩产计划甚至减产，选择性退出消费类电子市场，转向车用MLCC，同时应用端需求量成倍增加，整体市场供给由台系和大陆厂商获得转单效应。

 

 

受访者普遍反应MLCC涨价幅度非常大，有的表示3-5倍，也有的表示涨幅达到5-10倍，甚至20倍，例如0603贴片电容 100Vnp采购单价增长了15倍之多。

 

近日传出，MLCC价格下调的消息，据行业知情人士透露，MLCC现货市场价格在去年底和今年初都出现过下调（可能是市场抛货），但很快又被一股力量拉升。

 

从调查结果看，63.24%的受访者选择了MLCC市场价格没有下调，但是24.26%的选择了阶段性波动，另有11.76%的选择了近期价格确有下调。这也说明MLCC价格的下调并不是普遍现象，可能是部分市场行为。

 

 

终端厂商的采购渠道主要包括原厂、代理商、贸易商、电商等，此次调查中受访者也反馈，MLCC缺货时期主要的采购渠道依次是代理商、贸易商、原厂、电商。其中代理商是采购的主力渠道，占比为44.78%，而贸易商为第二渠道，占比达到了29.13%。

 

 

在调研的电子制造企业部分，我们对企业的营收规模做出统计，下图可以看到，各营收阶段分布较为平均，营收3亿元以下的企业占比46%，3亿元-10元的占比23%，10亿-100亿元的占比20%等。

 

 

针对于目前MLCC缺货的情况，高达83%的受访电子制造企业表示，他们增加了MLCC订单，这其实反应出企业的库存在增加。那么增加的幅度是多少呢。

 

 

紧接着，电子企业受访者的反馈显示，MLCC订单增加10-30%的比例为32%，30%-50%的占比为30%，50%-80%的占比为18%，而增加100%的占比为20%。也就是说超过60%的人表示MLCC订单增加在50%以下，也有38%的订单增加在50%以上。那么一边是MLCC订单需求在增加，另一边呢， MLCC使用情况如何？

 

 

下图可以看到，52%的受访者表示由于MLCC短缺，采取了寻找其他器件替换MLCC的方案，另有35.37%的人表示更换了方案，减少MLCC用量。订单在增加，同时他们也担心由于MLCC缺货对产品带来的问题，因此通过调整设计方案以尽可能加以应对。

 

 

尽管MLCC缺货横行，但我们也看到，73%的受访电子企业表示并没有因MLCC缺货而造成停产停线，但也有8%的人反馈发生停产现象，19%的人反应减产现象。国际电子商情分析师做出统计，停产情况，受访者指出为1-3天，也有受访者表示停产一周待料。更多的是减产情况，减产程度大约为10%-30%，其中20%居多。由此可见，MLCC缺货但并未造成大面积停产、减产。

 

 

不过，由于下游终端产品竞争激烈，尤其是消费类电子的产品价格非常敏感，有超过20%的电子企业受访者表示已经对公司产品进行调价，而更多的企业选择了扛住压力，占比超过60%。这也说明，MLCC等电子元器件的涨价，挤压了终端企业的部分利润。被动元件占比整个零部件成本大约7%，细分到MLCC占比更小，这也许是终端企业选择现阶段扛住压力的原因之一。

 

 

对于MLCC的未来，25%的受访者表示缺货行情将持续到2019年底，22.79%的认为将持续到2020年及以上，这两项的选择排名第一二位。业界对MLCC缺货的预期看向2019年底及以上，相信对产业链动态有一定的心理预估。从国际电子商情对MLCC产能的追踪报道也可以看出，MLCC厂商的产能释放集中在2019年，并且国际大厂对MLCC的扩产规划在向小尺寸转移。

 

 

MLCC缺货以及涨价潮已经持续一年多时间，此次调查中，受访者也对MLCC整体趋势发表了许多看法，举例如下：

 

※市场乱象丛生，原厂无理由肆意涨价，代理商更是伙同原厂和贸易商营造大缺货现象。终端工厂和代理商订货始终无货，只能从贸易商以超高金额拿货。成本大幅增长，交期日益紧张。MLCC目前的市场已经给制造厂商带来了巨大的损伤！如果再没有调整和缓解，将给整个制造业带来重伤！

 

※1.小型化产品转型2.车规转型3.恐慌性备料4.现货商炒货导致单价奇高

 

※供需不平衡，还会继续缺货

 

※涨得不可理解

 

※震荡下行；价格仍处于高位，但需求减缓

 

※缺货、涨价持续中

 

※缓慢价值回归

本文转载自国际电子商情。

 

 

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