【导读】全球服务器CPU市场格局正在经历结构性转变。根据市场研究机构Dell'Oro Group最新报告，2025年第二季度，ARM架构处理器在服务器CPU市场份额已达到25%，相比去年同期的15% 大幅提升了10个百分点。这一显著增长主要得益于英伟达基于ARM架构的Grace平台的大规模交付，以及大型科技企业定制芯片的加速部署。
全球服务器CPU市场格局正在经历结构性转变。根据市场研究机构Dell'Oro Group最新报告，2025年第二季度，ARM架构处理器在服务器CPU市场份额已达到25%，相比去年同期的15% 大幅提升了10个百分点。这一显著增长主要得益于英伟达基于ARM架构的Grace平台的大规模交付，以及大型科技企业定制芯片的加速部署。
01 增长动力：英伟达Grace平台成关键推手
英伟达的Grace平台成为ARM服务器市场份额增长的核心驱动力。该公司推出的Grace-Blackwell机架级计算平台（包括GB200和GB300 NVL72等型号）出货量显著增长。
GB300 NVL72系统尤其引人注目，每台系统不仅搭载NVIDIA Blackwell GPU，还集成了36颗自研的Grace CPU。这款基于ARM架构的超级处理器拥有72个核心，专为AI和高性能计算优化。
Dell'Oro Group指出，一年前ARM方案主要由AWS Graviton等云服务商的自研处理器推动，而现在英伟达Grace CPU的营收规模已经能与这些厂商的出货量相媲美。
02 市场背景：AI需求推动服务器市场增长
AI需求的爆发是推动服务器市场增长的重要背景。Dell'Oro报告显示，2025年第二季度服务器和存储组件市场同比增长44%，全年同比增幅有望达到46%。
SmartNIC和DPU（数据处理器）当季收入因AI集群部署需求同比翻倍。定制化AI ASIC出货量已达到与GPU相当规模，但GPU仍占据AI加速器营收最大市场。
这些数据表明，AI扩张周期正在持续推升服务器与内存零组件市场需求，为ARM架构的普及创造了有利环境。
03 竞争格局：x86与ARM的博弈
面对ARM架构的迅猛攻势，传统x86阵营的AMD与Intel展现出团结姿态。两家公司此前曾高调宣称x86平台的能效已反超ARM，试图稳住市场信心。
然而，这一说法并未缓解其日益加剧的竞争压力。令AMD与Intel始料未及的是，多年对抗ARM的防线，竟被同属生态伙伴的NVIDIA"从内部突破"。
随着AI工作负载持续爆发，GPU承担了主要计算任务，CPU是否兼容x86架构的重要性相对下降，这为ARM打开了突破口。
04 未来展望：更多厂商加入ARM生态
ARM的生态阵容正在持续壮大。除NVIDIA将在下一代Rubin平台进一步强化其自研ARM处理器外，亚马逊、高通等科技巨头也纷纷投入ARM服务器芯片的研发。
未来可能形成"每家大厂皆有自研ARM芯"的局面。此外，在PC端，NVIDIA、高通、联发科、苹果以及华为等企业也正积极布局自研或联合开发的ARM架构处理器。
尽管如此，ARM的扩张速度仍略低于自身预期。此前Arm高层曾公开表示，目标在2025年底达成全球数据中心CPU市场50% 的占有率，目前看来实现该目标存在挑战。
05 技术趋势：NVLink技术促进融合
技术整合正在加速ARM架构的普及。高通与富士通等厂商正在开发或更新基于ARM架构的服务器CPU，两者均通过NVLink Fusion技术认证。
这预示着未来可能出现基于不同ARM CPU的Superchip构架版本。这种技术融合将为ARM架构在数据中心的进一步渗透提供技术支持。
NVLink-C2C接口等技术优化了数据移动，提高了整体系统效率，使ARM架构在高性能计算场景中更具竞争力。
06 市场影响：产业链格局重构
ARM在服务器市场占比的提升正在重构产业链格局。Dell'Oro报告显示，英伟达、SK海力士、三星电子分列2025年第二季度数据中心IT组件收入前三甲。
这一排名反映了AI驱动下，数据中心硬件市场格局的变化。随着ARM架构份额的提升，相关芯片设计和制造企业也将获得新的发展机遇。
对于服务器整机厂商而言，需要适应这种架构转变，提供支持ARM架构的服务器解决方案，以满足市场需求。
ARM架构在服务器CPU市场取得25%的份额，标志着服务器市场格局正在发生深刻变革。这一转变主要由英伟达Grace平台推动，AI需求的爆发则为ARM架构的普及提供了有利环境。
虽然ARM的扩张速度略低于其50%的年度目标，但随着更多厂商加入ARM生态，以及技术融合的不断深入，ARM架构在服务器市场的份额有望进一步提升。这场架构之争不仅将重塑服务器市场的竞争格局，也将为整个计算产业带来新的创新动力。
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