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DRAM二哥大涨价南亚科、威刚等营运添动能

发布时间：2024-08-13 责任编辑：lina

【导读】国际存储器巨头大举将产能转为生产AI用高频宽存储器（HBM），导致DDR5规格DRAM产出锐减的产能排挤效应正式引爆。供应链传出，已接获DRAM二哥南韩SK海力士通知，调涨DDR5报价15%至20%，预料龙头三星、美光等也将跟进调价，带旺DRAM市况。

国际存储器巨头大举将产能转为生产AI用高频宽存储器（HBM），导致DDR5规格DRAM产出锐减的产能排挤效应正式引爆。供应链传出，已接获DRAM二哥南韩SK海力士通知，调涨DDR5报价15%至20%，预料龙头三星、美光等也将跟进调价，带旺DRAM市况。

台厂中，南亚科近期开始量产DDR5，正好赶上这波涨价潮，优先受惠；威刚、十铨等模组厂则有望迎来低价库存效益。

南亚科以自有1B制程技术开发的16Gb DDR5陆续开始出货，在新品量产初期就抢下涨价好彩头。南亚科看好，随着三星、SK海力士、美光等三大存储器厂去年下半年减产，及生成式AI对HBM产生强大的需求，连锁效应将扩散到各式DRAM，DRAM产业市场已明显好转，公司营运也将很快可以拨云见日。

AI服务器市场火热，带动HBM需求暴增，吸引三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂积极投入，目前以SK海力士脚步最快，供应英伟达（NVIDIA）HBM占比最大。

SK海力士先前已预告，2024年HBM已全部被订光，就连2025年产能也几乎全数售罄，为满足客户需求，将把现有DRAM产线逾20%产能转为量产HBM。三星则积极追赶SK海力士，喊出要把既有DRAM产能提拨约三成生产HBM。

三星、SK海力士大举调整产线，严重排挤DDR4、DDR5等DRAM产能，使得DDR4、DDR5供给锐减，报价蠢动。《华尔街见闻》披露，供应链已接获SK海力士要调涨DDR5价格15%至20%，借此反映产能排挤效应。

业界评估，DRAM巨头们大举提拨产能生产HBM造成的产能排挤效应，下半年恐更大。

SK海力士调升DDR5价格，主要是针对合约价，模组厂以现货价为主，盼在合约价上扬之际，同步推升现货价格弹跳，有利模组厂迎来低价库存效益。

十铨目前营收以DRAM相关为最大宗，占比约七成、储存型快闪存储器（NAND Flash）约三成，其中，DDR5占DRAM比重近六成，法人看好年底有机会突破七成。十铨截至6月底存货约84亿元新台币，库存涨价效益可期。

威刚握有低价库存约200亿元新台币，董座陈立白预期，随着HBM大幅消耗DRAM厂产能，DDR5／DDR4价格一定会逐季走扬。威刚现阶段DDR5营收比重占整体DRAM约四成，法人看好也将成为此波DDR5涨价潮赢家。经济日报

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