【导读】随着DRAM合约价格持续上涨以及终端库存调整接近尾声，供应链表示，从第3季度开始，工控存储器的库存调整已见底，客户开始增加备货需求，这有望推动下半年工控存储器恢复增长。
随着DRAM合约价格持续上涨以及终端库存调整接近尾声，供应链表示，从第3季度开始，工控存储器的库存调整已见底，客户开始增加备货需求，这有望推动下半年工控存储器恢复增长。
业界透露，DRAM价格上涨已经成定局，尤其是DDR5价格涨幅显著且难以回落，客户的观望态度也在重新调整，加上终端市场的库存恢复到健康水平，这推动了工业控制应用需求在第三季度逐渐回升。
中国台湾宜鼎2024年第2季的运营表现与第1季相当，合并营收约为新台币21.9亿元，季增率约为0.6%，毛利率34.7%，单季税后净利约2.94亿元，累计上半年税后净利约6.46亿元，高于2023年同期的5.79亿元。
宜鼎认为，近期的需求情况并不如预计的乐观，但开始显现出需求回暖的迹象。因此，宜鼎预计2024年7月的营收将达到8.18亿元，环比增长9.26%，同比增长24.88%，创下16个月以来的新高。
预计2024年下半年的运营表现将优于上半年，主要受两个因素的影响。首先，IPC客户普遍对下半年需求的回暖持乐观态度；其次，人工智能的发展趋势将推动终端应用的增长，AI应用将占宜鼎2023年营收的约20%，并有望在2024年超过2023年。目前，宜鼎AI相关的项目每年增长约20%到30%。
中国台湾创见因工控存储器需求回升而受益，其7月份的营收达到了7.89亿元，环比增长15.2%，累计1~7月营收达58.2亿元，较2023年同期略有下降0.56%。第2季度的终端需求相对疲软，客户的补货动力较为缓慢，合并营收为23.3亿元，较上季度下降了14.7%；税后净利润为7.16亿元，较第一季度也减少了11.3%。
总体来看，工控客户在第3季度的采购主要体现在DDR4和DDR5应用上。尽管DDR4的价格仍然波动，但工控应用的市场状况在下半年有所改善，各个应用领域都出现了备货的机会。由于第四季度DRAM的合约价格持续上涨，存储模块厂家对第4季度的需求和前景持较为乐观的态度，这将推动产品ASP顺利提高。
工控存储器目前以DDR4为主流，但从2024年开始，智能医疗系统、通讯交换机、户外显示屏、游戏机、工厂自动化和点餐机等多个应用领域已开始陆续引入DDR5。预计DDR5的市场渗透率将逐年上升。
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