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苹果、英伟达接受晶圆涨价

发布时间:2024-06-19 责任编辑:lina

【导读】摩根士丹利(大摩)出具最新报告指出,苹果宣布Apple Intelligence,预示云端运算(苹果硅芯片/AI服务器)和边缘AI(iPhone处理器)都有优秀发展前景,AI半导体需求持续提升。


摩根士丹利(大摩)出具最新报告指出,苹果宣布Apple Intelligence,预示云端运算(苹果硅芯片/AI服务器)和边缘AI(iPhone处理器)都有优秀发展前景,AI半导体需求持续提升。


苹果、英伟达接受晶圆涨价


大摩认为,为了支持苹果私有云端运算,2025年以后对Apple Silicon芯片需求上升。WWDC时苹果介绍Apple Intelligence基础模型提到,基于服务器的大型语言模型将与私有云端运算一起提供,并在Apple Silicon服务器运行。


大摩指出,苹果M2 Ultra芯片不只用于AI训练,也可用于AI推理。供应链调查显示,苹果上半年为AI服务器生产约200万至300万单位M2 Ultra,全年M2 Ultra营收达20亿美元,约占台积电总营收2%。


大摩预期,随着私有云端运算的使用者群不断扩大,苹果2025年M3/M4芯片采3纳米制程,到2026年采2纳米和SoIC技术,代表需要更多AI服务器芯片,以及功能更强大的Apple Silicon芯片。


苹果介绍约30亿参数的设备语言模型,只能在iPhone15 Pro的A17 Pro芯片运行。大摩预期,iPhone 16基本款将采A18处理器,制程改为N3E;高阶iPhone 16 Pro 可能采A18 Pro处理器,尺寸比A18大15-20%,以塞入更多GPU和AI运算单元。


大摩推估,iPhone处理器半导体含量每增加15%,台积电营收就增加约3%,因为iPhone处理器占台积电营收20%。


供应链调查,英伟达已接受2025年4纳米晶圆价格上涨约10%,使其他AI半导体客户跟进。但大摩认为,苹果2025年3纳米晶圆价格可能保持不变,至于其他客户2025年晶圆定价是9或10月敲定。


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