【导读】以2024年全球主要云端服务业者（CSP）对高端AI 服务器（包含搭载NVIDIA、AMD或其他高端ASIC芯片等）需求量观察，预估美系四大CSP业者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分别达20.2%、16.6%、16%及10.8%，合计将超过6成，居于全球领先位置。其中，又以搭载NVIDIA GPU的AI 服务器机种占大宗。
以2024年全球主要云端服务业者（CSP）对高端AI 服务器（包含搭载NVIDIA、AMD或其他高端ASIC芯片等）需求量观察，预估美系四大CSP业者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家占全球需求比重分别达20.2%、16.6%、16%及10.8%，合计将超过6成，居于全球领先位置。其中，又以搭载NVIDIA GPU的AI 服务器机种占大宗。
受国际形势变化影响，NVIDIA后续发展仍有挑战
NVIDIA近期整体营收来源以数据中心业务为关键，主因其GPU服务器占整体AI市场比重高达6~7成，只是后续仍须留意三大状况，可能使NVIDIA发展受限。其一，受国际形势变化影响，中国将更致力于AI芯片自主化。而NVIDIA推出的H20等中国特规方案，性价比可能不及既有的H100或H800等，中国客户采用度可能较先前保守，进一步影响NVIDIA市占率。
其二，在具规模及成本考量下，美系大型CSP业者除Google、AWS外，Microsoft、Meta等亦有逐年扩大采自研ASIC趋势。其三，来自AMD的同业竞争，AMD采高性价比策略，对标NVIDIA同级品，AMD提供仅60~70%价格，甚至代表性或具规模客户能以更低价策略方式抢进市场，预期2024年尤以Microsoft为最积极采纳AMD高端GPU MI300方案业者。
NVIDIA为维持领先，将更致力拓展多元组合产品线
NVIDIA在面临潜在隐忧下，亦更积极加速拓展其多元产品线，以应对不同客户群。2024年起将正式替换A100产品，而以价格更高的H100系列为主轴。除H100，预估自今年第二季末开始小量出货搭载更高HBM3e规格的H200产品。另预估NVIDIA未来在价格上将更积极采差别订价，H100采部分折价策略，H200应维持约H100原价格水位，以提供更高性价比方式，稳固云端CSP客户。除此之外，NVIDIA将采用NRE（一次性工程费用；Non-recurring engineering Expense）模式，与Meta、Google、AWS及OpenAI等厂商展开洽谈，并将目标扩及电信、车用及电竞客户。
此外，预期NVIDIA自2024年下半年将推出新一代B100产品，相较H系列可望在效能上又有所提升，在HBM存储器容量将高出H200约35~40%，以应对更高效能HPC或加速LLM AI训练需求。而在中低端产品上，除L40S针对企业客户做边缘端较小型AI模型训练或AI推理外，另亦规划以L4取代既有T4，作为云端或边缘AI推理应用。
值得注意的是，为避免2023年GPU供应不足问题，NVIDIA亦积极参与CoWoS及HBM等扩建产能需求，预期今年第二季在相关原厂产能逐步开出后，原交付Lead Time平均约40周也将减半，逐步去除下游供应链因GPU短缺而使AI服务器供应进度受阻问题。
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