【导读】一场全球供应链博弈博弈引发的存储市场震荡正在发酵。全球存储主控芯片龙头群联电子近日被曝将SSD价格上调近20%，部分产品交货周期延长至8周，这一动作迅速引发产业链连锁反应。供应链内部人士透露，群联凭借台湾产线的灵活调度能力和充足的NAND库存，成为此轮涨价潮的“风向标”，但其背后更深层的推手，则是美国拟对中国产NAND芯片加征关税的“达摩克利斯之剑”。
一场全球供应链博弈博弈引发的存储市场震荡正在发酵。全球存储主控芯片龙头群联电子近日被曝将SSD价格上调近20%，部分产品交货周期延长至8周，这一动作迅速引发产业链连锁反应。供应链内部人士透露，群联凭借台湾产线的灵活调度能力和充足的NAND库存，成为此轮涨价潮的“风向标”，但其背后更深层的推手，则是美国拟对中国产NAND芯片加征关税的“达摩克利斯之剑”。
关税恐慌催生囤货潮，订单排期已至2025年5月
“客户宁愿多付20%也要锁定产能”，一位工控设备制造商采购负责人坦言。群联在声明中证实，自2025年Q1末以来，NAND价格进入上行通道，尽管与关税无直接关联，但客户因担忧供应链中断而提前备货的需求激增。为防范重复下单风险，群联已启动发货量管控机制，目前其产线订单排期已延至2025年5月底，工控与数据中心客户订单量环比增长超35%。
中国NAND厂商“转舵”，东西半球价格走势分化
美国若对中国产NAND加征关税，或将冲击全球30%的供应量。中国头部存储公司虽在技术上加速追赶，但其产能主要服务于本土市场。业内人士指出，这一背景下，中国厂商正将出口重心转向东南亚、中东等非美市场，导致台湾地区NAND现货价格单周跳涨8%，而欧美市场因库存消化缓慢，价格回落3%-5%，形成罕见的“东西半球价格差”。
成本传导与技术卡位：SSD厂商的生存法则
面对关税可能带来的成本上升，群联明确表示“涨价不可避免”，其最新调价策略已覆盖消费级、企业级SSD产品线。值得关注的是，此次涨价并非全盘跟风——群联同步扩大12英寸NAND组装线产能，并优先保障高毛利工控订单交付。分析师测算，若美国对中国NAND加征10%关税，群联等台系厂商凭借本地化产能，市场份额或提升至45%，进一步挤压韩系厂商空间。
2025下半年隐忧：AI数据中心或遭“误伤”
尽管当前市场呈现“价量齐升”态势，但危机暗藏。行业报告显示，全球AI数据中心对高密度SSD的需求年增速达60%，而关税政策可能导致中国产企业级SSD出口受阻，间接推高海外数据中心建设成本。群联虽对Q2业绩持乐观态度，但也预警称，若关税落地引发供应链重构，2025下半年可能出现短期产能错配，部分型号交货周期或突破12周。
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