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原厂强势调涨存储价格,模组厂不愿跟进

发布时间:2024-04-16 责任编辑:lina

【导读】据Digitimes报道,存储价格强势调涨,尽管台湾花莲强震约过2周,存储原厂仍未完全恢复报价,不过美光规划调涨产品报价,第2季DRAM模组与SSD合约价格将提高25%以上获得供应链的证实。


据Digitimes报道,存储价格强势调涨,尽管台湾花莲强震约过2周,存储原厂仍未完全恢复报价,不过美光规划调涨产品报价,第2季DRAM模组与SSD合约价格将提高25%以上获得供应链的证实。


然而业界普遍认为涨幅过高,虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲,但消费性及其他应用市场将难以负担,部分存储模组业者私下透露将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,买卖呈现拉锯局面。

供应链指出,在地震过后,三大存储原厂的合约与现货市场同步停止报价,其中,现货市场较早恢复报价,但买气却依然冷清,而合约价则迟迟尚未全面恢复。

据了解,美光、西部数据等美系厂商已恢复正常报价,但韩系厂商三星电子预计本周在总部确认同意后,将可望更新报价,预料各家原厂涨势有志一同,延续大幅调涨报价的态势坚定。

虽然外界预期存储价格将逐季走高,先前曾预期DRAM及Flash调涨约10~15%,但服务器大厂从第1季起积极展开回补库存。

存储业界认为,第2季上游存储原厂释出的颗粒较首季持续减少,显示主要应用出海口拉货动能强劲,即使没有发生地震,存储原厂也有打算在第2季提高报价。

如今地震造成部分晶圆产能损耗,各家存储大厂等着美光开出涨价第一枪,如果美光的涨价成功了,势必将引发全面跟进。

原厂强势调涨存储价格,模组厂不愿跟进

近日已有部分下游业者接获美光通知调涨报价,引发不小反弹,相关业者分析,2024年市场需求虽然逐步复苏,但行情尚未全面回稳,智能手机厂商从2023年底重新积极补货,PC OEM厂也陆续建置库存。

但各家备料需求到了第2季转趋疲弱,客户仍在观望上半年市场买气回笼表现,预料AI手机及AI PC刺激需求成长的实质贡献要等到下半年才较为明显,更不用说零售消费市场,从第1季起销售表现平淡无亮点。

换言之,生成式AI需求大爆发,加速存储产业需求回神,主要有赖于云端服务器重启投资及备货动能,让各家存储原厂开口涨价更加有恃无恐。

部分存储模组业者透露,内部定调对于这波涨价将不会跟进采购,甚至决定要准备弃单,暂时保持观望,毕竟终端需求并不好,要是再贸然跟进涨价,客户恐怕都要跑光。

况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨,恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损的反作用力。

存储封测业者观察,从上游原厂喊出大幅涨价后,近期客户需求量并未下滑,可能主要来自于近半年来各家存储模组厂的库存水位高涨,短期内仍可维持顺利出货,而部分客户也担心上游原厂将持续涨价,宁愿先接受涨价以确保出货。

日前存储大厂美光对外宣布,4月强震对单季DRAM供应影响约莫落于4~6%,虽然震后的DRAM生产尚未完全恢复,但对厂房、基础设施或设备并未造成永久性伤害。

而根据供应链私下了解,以台湾美光的DRAM产能约6万片左右,日前停机及设备损毁约影响至少数千片以上,且美光已将产线转进至先进制程,对于整体DRAM位元产出具有一定影响性。

尽管存储模组业者对于上游提高报价的反应冷淡,配合调涨价格的意愿低落,不过三大存储原厂短期内难有新增的产能支应,在HBM、DDR5造成整体产能排挤效应显现下,若缺乏企业级储存或服务器存储应用布局的业者,恐将面临进退两难的挑战。


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