【导读】美国投行Evercore ISI近日报告将美光列入首选名单，并指出，英伟达、AMD近期都因元宇宙概念股价上涨，但投资者忽略了高性能计算离不开DRAM。受此影响，美光上周五股价飙升至7月以来最高点。
据Barron's、MarketWatch报道，费城半导体指数6月初以来上涨22.8%，同期美光股价下跌1.3%，但Evercore ISI分析师C.J. Muse指出，趋势正在改变，“预期可能在2022年第一季度触底，其他地方的个人电脑限制正在缓解，大规模资本支出可能在年底前改善。”
自8月初以来，华尔街对美光明年2月和5月的财季收益的预期分别下调了33%和31%。Muse认为，尽管可能还会进一步下跌，但疲软已被消化。美光的净利润可能在2月或5月当季触底，这取决于供应短缺的影响。
Muse进一步指出，由于Facebook改名为Meta并计划投资建设元宇宙——即人们可以相互连接的虚拟世界，英伟达和AMD的股价最近有所上涨。我们要指出，HPC离不开DRAM，这是另一个重要的好处，我们认为投资者忽视了这一点。”
Muse还认为，明年，Lam Research作为一家“更依赖内存”的半导体设备公司，将处于有利地位。在他看来，NAND资本支出的增长、毛利率的提高和供应链压力的减轻可能会让Lam Research受益。
作者：爱集微APP，来源：雪球
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