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供过于求!存储器合约价Q4看跌

发布时间:2021-10-13 责任编辑:lina

【导读】第四季存储器市场需求转弱,主要原因包括个人计算机、服务器、消费性电子等供应链的长短料影响,以及中国进行能耗双控,停电或限电问题未获得解决并造成电子产品生产断裂。在DRAM及NAND Flash供给量维持平稳情况下,第四季DRAM及NAND Flash第四季合约价看跌,跌势预期会延续到明年上半年。


第四季存储器市场需求转弱,主要原因包括个人计算机、服务器、消费性电子等供应链的长短料影响,以及中国进行能耗双控,停电或限电问题未获得解决并造成电子产品生产断裂。在DRAM及NAND Flash供给量维持平稳情况下,第四季DRAM及NAND Flash第四季合约价看跌,跌势预期会延续到明年上半年。


存储器大厂美光科技(Micron)执行长Sanjay Mehrotra在日前法人说明会中指出,部分个人计算机客户因为非存储器芯片短缺,所以调整对存储器及储存装置的采购,导致本季度DRAM及NAND Flash位元出货量将低于上季度,预期调整会在未来几个月大致获得解决。但对于2022年,基于产业资本支出审慎及供应商库存趋紧,DRAM及NAND Flash供需可望呈现良性平衡。


供过于求!存储器合约价Q4看跌


DRAM厂南亚科总经理李培瑛在法说会中指出,受到终端产品生产链缺料、低质量产品在现货市场充斥等影响,导致DRAM产业将进入短期修正,预计可能会从今年第四季到明年第一季,市场只会经过短期小幅修正潮,并不是所谓的DRAM市场寒冬将至。至于在价格部分,原先预估第四季是持平,但现在下修为小幅下滑,跌势会延续到明年第一季。


市调机构集邦科技指出,第三季生产旺季后,DRAM的供过于求比例于第四季开始升高。此外,除了供应商库存水位仍属相对健康外,基本上各终端产品客户手中的DRAM库存已超过安全水位,削弱后续的备货意愿。集邦预测,第四季DRAM均价将开始走跌,而部分库存量过高的产品别单季跌幅不排除会超过5%,整体DRAM均价跌幅为3~8%。


供过于求!存储器合约价Q4看跌


集邦指出,第四季DRAM供货吃紧态势不再。然而在服务器DRAM需求相对畅旺的情况下,标准型DRAM占原厂供给位元比重仍偏低,故不至于造成严重的供过于求。由于标准型DRAM模块现货均价已经远低于第三季合约价,代表后续的跌势难以避免,预期第四季合约价将季减5~10%。模块业者指出,明年上半年进入采购淡季,不排除季度跌幅可能超过10%。


在NAND Flash方面,集邦指出,由于智能型手机、Chromebook与电视等消费性产品下半年出货表现不如预期,采购端的库存水位正逐渐上升,并压抑后续的采购力道,NAND Flash控制IC缺货的状况亦随需求下降逐步缓解,因此预期第四季NAND Flash报价将开始转跌,整体合约价将小跌0~5%。


在需求不如预期的状况下,供应商销售NAND晶圆库存的压力将逐步扩大,已有部分供应商释出第四季有意愿积极供货的消息,预估3D NAND晶圆第四季跌幅将落在10%~15%。

 

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