【导读】自从影像功能在手机上大放异彩，这便成了 CIS 芯片最主力的需求市场，可以说，手机市场出现的各项变化都有可能对 CIS 芯片产业链产生不可忽视的影响。2020 年，新冠疫情、中美贸易摩擦对整个消费电子市场的影响不断发酵，手机市场也无可避免，也成为改变 CIS 芯片行业发展路径的两个重要因素。
集微咨询认为，在正反面因素碰撞下手机 CIS 芯片市场或将呈现出以下趋势：
- 超低像素需求持续火爆；
- 手机市场需求能够实现增长，也必然让 CIS 市场受惠 ；
- 但同时，受限于 5G 成本的增加，CIS 市场规模因多摄像头带来的增长将会有所放缓；
- 英国冒然“解封”存隐患。
自从影像功能在手机上大放异彩，这便成了 CIS 芯片最主力的需求市场，可以说，手机市场出现的各项变化都有可能对 CIS 芯片产业链产生不可忽视的影响。2020 年，新冠疫情、中美贸易摩擦对整个消费电子市场的影响不断发酵，手机市场也无可避免，也成为改变 CIS 芯片行业发展路径的两个重要因素。
值得注意的是，这两个因素存在较大的不可控性，因此随着事态的发展变化，其影响程度也将随之变化。另外，5G 渗透率提升、技术迭代等因素又将在 CIS 芯片产业的发展过程中形成一股与之相反的作用力。
集微咨询认为，在正反面因素碰撞下手机 CIS 芯片市场或将呈现出以下趋势：
1、超低像素需求持续火爆
2020年因疫情扩散，对用户消费水平有着非常直观的影响，中低价位智能手机及功能机的市场需求有明显增长，由此带动了中低分辨率的 CIS 芯片产品出货量。
（图片及数据来源：Techno Systems Research，以下简称“TSR”）
上图是日本调查公司 TSR 对手机后置主摄像头采用的 CIS 芯片分辨率趋势的统计及预测。可以看到，2020 年中 12-13MP 的 CIS 芯片的出货占比最高，为 36.5%。据其预测，12-13MP 的 CIS 在 2021 年的市占率保持在 34%，仍是市场上最主流的产品。
集微咨询认为，2020 年至 2021 年这一分辨率的产品能够成为主流，一方面是得益于 iPhone 在许多机型上一直沿用 1200 万像素主摄，另一方面则是在安卓系的低端机型中，1300 万像素的主摄已经成为标配。加之部分市场受到疫情影响导致消费者购机预算降低，安卓品牌低端机型的销量有望增长。
除此之外，图中还能够看到 TSR 认为 3MP 以下的产品市占率从 2018 年-2023 年都保持在 20% 以上。TSR 指出，这主要是由于功能机在 2021 年的需求将非常旺盛。
集微咨询亦认为，印度及东南亚多个国家和地区在陷入疫情以来，功能机市场就展现出明显的活力。在这些国家疫情未得到明显改善前，用户的购机重心或许都将会倾向于功能机和低价位的智能机。
2、5G 手机普及是“双刃剑”
疫情对手机市场总体销量的负面影响大家有目共睹，不过 5G 手机的高速普及一定程度减弱了市场受影响的程度。
根据 TSR 预测，2021 年虽然受到 Covid-19、部分零件不足等因素的影响，但由于经济活动的改善和对 5G 智能手机的换机需求的期待，预计增长率为 YoY+4.4%。2022 年印度和东南亚将从 Covid-19的影响中恢复，增长YoY+2.5%。
而手机市场需求能够实现增长，也必然让 CIS 市场受惠。然而在促进整体需求的同时，5G 手机的普及还伴随着终端成本的增加。
集微咨询指出，与 4G 手机相比，5G 手机在处理器、射频芯片、图像、屏幕和快速充电等创新技术上的成本都有所提升。其中以处理器为最，而摄像头的成本则仅次于处理器。为了平衡采用 5G 配件导致的成本上涨，许多终端品牌都削减了摄像头这个部件的成本。
（图片及数据来源：TSR）
据 TSR 预测，智能手机中多摄像头的搭载率在 2020 年将达到 84.9%，2021 年将提高到 92.1%，其中三摄的占比将越来越高。2020 年，三摄的搭载率为 33.1%，2021 年，这项数据则增长至 45%。相反，四摄在 2021 年的搭载率却由去年的 25.2% 下降至 23.8%。
集微咨询表示，虽然四摄在安卓系品牌手机中早有应用，但普及速度却远不如双摄、三摄，基本上只用于高端旗舰系列，眼下四摄的普及率或许将进一步受限于 5G 成本的增加。这也表示，手机 CIS 市场规模因多摄像头带来的增长将会有所放缓。
同时，CIS 芯片在摄像头中的成本占比最高，也成为品牌进行成本管控的关键点。除了减少用量，终端品牌也减慢了对摄像头像素的提升。
（图片及数据来源：TSR）
目前市面上在 40-50MP 阶段的 CIS 芯片以 48MP 为主，60-64MP 则以 64MP 为主。从数据上明显能够看到，市场对 48MP 与 64MP 的 CIS 芯片需求在 2020 至 2025 年将持续增长。并且在未来几年，48MP 将取代 12-13MP 成为最主流的产品。
集微咨询认为，这一点首先与成本受限有关。终端市场一面继续对旗舰机像素升级（108MP 以上的CIS 需求增长），作为高端市场的竞争力；另一面则是将 48MP 与 64MP 的产品，更大面积在高市占率的中阶机型上采用。
TSR 在报告中也提到：48MP 正在实现低价化，这主要得益于 CIS 芯片的产品升级。0.8μm-48MP 芯片价格已经低于 4 美金，而 0.6μm-48MP 芯片的量产还将进一步降低前者的价格，使其缩小了与 12-13MP 的价格差，从而取代部分 13MP 的产品。同样，64MP 的产品也随着价格降低而被更多的采用。
集微咨询从产业内了解到，今年以来，终端品牌为了降低成本，对高像素 CIS 芯片的需求并不旺盛，以 48MP、64MP 为主的产品价格基本都有不同程度的降幅，反观低像素 CIS 芯片价格与去年相比明显上涨。
需要关注的是，疫情对于产业链和市场的影响虽有改善却并未停止。
3、英国冒然“解封”的隐患
其实进入后疫情时代，产业链面临的直接影响已经有极大改善，加之疫苗开始在全球多个国家和地区普及，市场甚至逐渐呈现回暖的迹象。然而，英国作为全球疫情高发国家之一已于7月19日正式解封。
莱斯特大学病毒学家警告称：“全面开放的娱乐场所是病毒传播的完美环境，甚至可能制造出新的超级毒株。”由此可见，英国政府不考虑后果的解封给全球各个国家和地区形成严重的隐患。
一旦疫情加剧，或有多国为防控疫情在一定程度上实施封锁，因此产生的连锁反应也将再次重演，上述提到手机市场的回暖趋势也将被阻断。而手机市场需求无法回升，CIS 芯片市场的整体需求量无疑会被削弱。
作者：爱集微APP，来源：雪球
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