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旺宏NOR Flash涨价效应威 外资喊加码升价至55元

发布时间:2021-07-27 来源: 责任编辑:wenwei

【导读】美系外资在最新报告中表示,看好旺宏(2337)受惠NOR Flash价格趋势,因此调高旺宏评等,由原先的「中立」调高至「加码」,目标价由原先的41元调高至55元;同时调高今明年营收、获利预估。
 
旺宏NOR Flash涨价效应威 外资喊加码升价至55元
 
美系外资指出,NOR Flash产业走强,旺宏今年第2季营收有望年增加2成,且此动能可持续到明年。
 
美系外资表示,旺宏受惠NOR Flash客户在高端产品需求,且在供需吃紧下,NOR Flash产业仍处于向上周期,加上记忆体价格趋势将可持续到今年下半年,预估2020年至2022年每股盈余年复合成长率可达30%,调高旺宏2021-2022年营收15%、23%,同时调高每股盈余预估30%、45%;每股盈余分别由原先预估3.34元及3.71元调高至4.45元及5.43元。
 
旺宏在上季法说会时,虽不评论平均销售价格的趋势,董事长吴敏求表示,目前市面上的氛围,客户只要拿到货,价格就不再坚持,今年公司营运会一季比一季好。
 
旺宏第一季小幅认列存货跌价损失4800万元,预计存货跌价损失的回冲大多数是在下半年,并且有利于毛利率的提升。第一季的毛利率也是今年的低点。
 
针对六吋厂出售案,若第二季卖出,旺宏就会认列出售利益,第三季卖掉就认列在当季。
 
 
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