【导读】保护元件大厂聚鼎(6224)因应收购,及参与转投资公司聚烨科技所需资金,董事会11日通过启动募资计画,拟办理470万股现金增资、3.6亿元可转换公司债(CB),以11日收盘价换算,募资规模合计上看8.06亿元,堪称聚鼎近年最积极募资行动,也替衝刺电动车散热储备粮草。
聚鼎表示,增资将用于投资聚烨科技,以支应其收购Henkel US Operations Corporation之金属散热基板暨线路板产品事业部门全部资产及业务所需款项,并用于充实其营运资金。为了收购外商汉高的散热事业,聚鼎转投资聚烨科技以进行收购,聚烨将办理2,980万股现金增资,聚鼎将认购其中1,668万股,持股约当56.27%,换算之下,每股认购价格约45元。
而因应资金需求,聚鼎今年罕见公布募资计画,该公司董事会11日通过办理470万股现金增资,其中原股东依比率认购将占80%;员工认购、对外公开承销各占10%,以聚鼎11日收盘价换算,若470万股足额发行,聚鼎的现金增资可望募得4.46亿元资金。
聚鼎也将动用CB作为筹资工具,规划办理3.6亿元CB,合计现金增资、CB,估聚鼎这一波募资规模上看8.06亿元,堪称近年来最积极的募资行动。
另聚鼎董事会也通过第三季财报,随着营收成长,聚鼎第三季EPS达1.24元,为今年以来新高纪录,累计今年前三季归属母公司净利达2.72亿元,年增6.3%,前三季EPS达3.4元,由于聚鼎第四季营运可望持续成长,估今年法人给予的5元起跳获利估值,聚鼎将顺利达阵。
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