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多家MOSFET厂商接连涨价,谁喜谁忧?

发布时间:2020-10-16 来源: 责任编辑:wenwei

【导读】10月14日晚间,富满电子发布调价通知称,由于晶圆价格大幅上涨,导致公司产品成本大幅上升且严重缺货。公司决定,8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。
 
多家MOSFET厂商接连涨价,谁喜谁忧?
图:富满电子调价函
来源:满天芯
 
值得注意的是:1)富满电子本次调涨的8205系列产品为MOS管系列产品,该系列多用于锂电池相关应用,涨幅最高达100%;2)富满电子在不足一个月的时间内,这已是第二次宣布由于晶圆价格上涨,调涨公司产品价格。9月23日,富满电子在互动平台表示,受上游晶圆供应紧缺影响,公司产品已经开始涨价。
 
无独有偶,此前市场传闻深圳德瑞普宣布自2020年10月1日起涨价,8205系列产品将在原有价格的基础上,上调0.02元;金誉半导体表示从2020年10月1日起,对MOS管和IC系列产品价格作出相应上调,调整幅度为20%-30%。此外,这两家的涨价主因也直指“晶圆价格上涨”。
 
市场人士分析认为,这三家深圳公司几乎同时调涨其MOS管产品价格的根源是8英寸晶圆供应紧张。
 
8英寸晶圆供应紧张,MOS管首当其冲
 
按照尺寸分类,目前行业应用的晶圆主要有6英寸、8英寸和12英寸这3种,其中MOSFET多使用8英寸晶圆制造,因其加工技术成熟,产品性能较为稳定且由于8英寸工厂建立时间较为久远,所用设备已折旧完毕,成本较低。
 
自2020年以来,功率半导体等产品的旺盛需求拉动8英寸晶圆厂的产能,联电、世界先进等厂商开工率保持在接近甚至超过 100%的较高水平。媒体报道,近期陆续有晶圆代工厂告知 2020 年 4 季度与2021年1季度将调涨价格,部分客户交期由原本约 2.5-3个月延长为 3-4 个月,甚至半年以上。
 
多家MOSFET厂商接连涨价,谁喜谁忧?
图:全球主要 8 寸晶圆代工厂产能利用率
来源:东方证券
 
不过“钟情”于8英寸晶圆的并不只有MOSFET,其余功率器件、电源管理IC、影像传感器、指纹识别芯片和显示驱动IC等产品也对它有强劲需求,但为何先传出的是MOS管产品涨价呢?
 
这首先与MOS管产品需求量大涨有关,由于消费/工控/汽车产品对MOSFET需求持续提升,而新一代CPU、GPU平台,都需要加装MOSFET出货,两股力量交织,驱动MOS管需求量大涨。
 
其次晶圆代工厂的客户机制也不利于MOS管的产能保障。一般来说,当产能不足情况发生时候,晶圆代工厂会优先保障长期合作且投片量大的“VIP”客户的产品出货;而投片量小、产品价格相对低,或合作关系较普通的IC设计公司则可能收到调价函,以加价的方式换取产能。遇到产能严重不足的情况下,加价也可能无法换取产能,企业将可能出现缺货现象。
 
以上富满电子调价函中透露,MOS管系列产品涨价0.05元,涨幅已达100%,从这里可以看出MOSFET恰是属于单价较低的产品,当产能紧张时候,它就成了第一个被牺牲的产品。
 
需求增长,8英寸晶圆缺货或持续至2021年
 
对于国内MOS管企业和中小型IC设计公司来说,目前的8英寸晶圆供应紧张或许仅为序章。
 
有业内人士透露,在中美贸易摩擦下,对于这部分议价能力不够强大的企业来说,获取中国大陆以外的晶圆产能较为困难。
 
而TrendForce统计,目前晶圆代工市场中,中国台企以65%市占据首位,其次为韩国的16%及中国大陆的6%。中国大陆晶圆产能中,中芯国际在全球晶圆代工市占率约为4%,全球排名第五,在中国大陆地区则位列第一。
 
此前中芯国际官网透露,2020年第一季度,中芯国际合计折算后的 8 英寸月产能高达47.6万片,产能利用率高达 98.5%。其中8英寸月产能为22.3万片,同比-9.6%;12英寸月产能达23.4万片,同+11.8%。
 
但中芯国际目前正面临美方“制裁”,上游设备和部分原材料供应都会受到影响,或影响其产能。中国大陆寻求非大陆晶圆产能的难度也在进一步加大,中芯国际前两大非陆系客户高通、博通投片产品都以8英寸厂0.18µm制程生产的PMIC为主,目前他们已陆续向台厂提出增加投片量的要求,但因现在8英寸晶圆代工产能普遍已满产,此时要求加单,供不应求的现象将进一步加剧,8英寸晶圆因供应紧张的态势或延续至2021年。
 
多家MOSFET厂商接连涨价,谁喜谁忧?
图:SEMI统计及预测今年硅晶圆出货量
来源:SEMI
 
实际上不仅仅是8英寸晶圆出货量增加,国际半导体产业协会(SEMI)近日也公布了对于2020年半导体硅晶圆总体出货量的年度预测。报告称,2020年的半导体硅晶圆总出货面积将比上年增长2.4%,达到119.57亿平方英寸。SEMI还预测2021年总出货面积将超过历史最高位,达到125.54亿平方英寸,并且此后仍将继续增长至2023年。
 
在这段时期间,由于晶圆需求大幅增长导致芯片涨价的状况或仍将偶有发生。正如台企联电所强调的,晶圆代工厂们在追求获利与客户长期合作关系之间会寻求平衡点。
 
来源:芯师爷
 
 
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