【导读】国巨ECB顺利完成订价作业,于2020年5月19日完成海外可转换公司债(ECB)订价,转换价格以 5月 19日收盘价373元为基准价格,转换溢价率为30%,换算转换价格为每股485元。本次发行之海外可转换公司债,发行期间五年,票面利率为0%,发行总额为美金1.8亿元。
由于国际投资人看好国巨公司长期营运发展与全球性布局策略,以及未来国巨和美国基美的合併综效,参与认购之投资者主要为国际知名之长线机构投资人,认购金额为发行金额2倍的超额认购,足见国际机构对国巨经营团队和公司及产业前景深具信心。
国巨公司甫于4月20日完成总金额约美金6.5亿元的海外存托凭证(GDR)募资,今日再顺利完成总金额美金1.8亿元的海外可转换公司债(ECB)订价,除了提供国际投资人以不同投资方式参与国巨公司长期营运发展及全球性併购策略外,并有效提升国巨公司的国际市场能见度,吸引长线国际机构投资人强化公司的股东结构。
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