【导读】国巨（2327）海外可转换公司债（ECB）19日晚间完成订价作业，溢价幅度高达30％，以国巨当日收盘价373元计算，转换价落在485元，加计国巨GDR募得的6.5亿美元、5月底签约的450亿元银行团联贷，外资法人、银行团总计已经砸下700亿元资金，全力护航国巨合併美商基美（KEMET）。
该笔ECB为五年期，转换溢价率落在30％，吸引外资投资人超额二倍认购，总计募集1.8亿美元资金，这五年若全数转换，国巨的资本额将从49.27亿元略增至50.73亿元。
国巨合併基美是两岸三地，也是台、美两地眾所瞩目的合併案，国巨为此已经完成GDR的发行，总计募得6.5亿美元资金，外资法人捧场进而超额三倍认购，而在5月底，国巨也将与银行团签约，取得450亿元银行团联贷资金，据了解，不少国银都是参贷银行，可以说今年以来外资法人、银行团总计砸下700亿元资金，全力护航这桩合併案。
而基美上周也公布2020财年第四季财报（1～3月），全季营收达2.93亿美元，EPS达0.37元，高于分析师的预估，根据基美公布的财报实际数，基美今年1～3月净获利达0.22亿美元，试算若国巨第一季就完整认列基美获利，对国巨获利贡献约6.7亿元，相当于EPS贡献度达1.35元，加计国巨第一季EPS达5.51元，新国巨第一季EPS将攀升至6.86元。
合併在即，基美1～3月财报亦优于预期，外资法人据此调升基美2021、2022财年的营收、获利预估，估营收分别上看11.28亿美元、11.84亿美元，换算约新台币340亿元、357亿元，无论甚么估值，对国巨的营收挹注都是大补。
国巨与基美的合併案已顺利通过各国的反垄断调查，目前还待台湾投审会的审核通过，一般来说，投审会的审查自送件日起算，约需两个月，国巨最快可望于第三季编列合併报表，认列基美营收。
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