【导读】美国政府对华为祭出更严格的贸易限制，大陆消费性电子及网通设备供应链出现大洗牌，华为要在120天宽限期内全力拉高晶片库存水位，并在第三季完成终端产品出货，至于联想、小米、曙光等其它系统大厂，则看到下半年将出现转单效应，已着手提高零组件备货。
南亚科、华邦电、晶豪科营收表现
■南亚科等台厂受惠
由于DRAM市场库存偏低，南亚科、华邦电、晶豪科等受惠DRAM急单涌现，加上合约价看涨，营运将看旺到第三季。
美国对华为下达最新贸易限制，禁止採用美国软体或设备生产华为海思晶片，不过，华为海思5月15日前在台积电已投片之晶圆，仍有120天的宽限期可以出货。为了在宽限期内让所有已投片的晶圆顺利出货，华为海思近日内要求晶圆代工厂完成晶圆制程就直接交货，同时亦要求包括智慧型手机、消费性电子、网通及基地台、伺服器等晶片供应商扩大出货量，并以最快速度完成产品组装并出货予客户。
■陆厂忧断链危机发生
而包括中兴、联想、小米、曙光、OPPO等华为竞争对手，近日陆续接获客户增加採购量要求，一旦华为因晶片缺料无法出货，可以顺利接上供货，以避免断链危机发生。
由于华为以外的大陆系统厂或手机厂，因为认为新冠肺炎疫情恐影响下半年实际需求，手中晶片库存并不高，如今转单效应开始发酵，自然开始提高採购量以提升晶片库存水位。
业者表示，包括阿里巴巴、腾讯等云端服务及资料中心业者已开始增加对浪潮、联想、曙光的伺服器採购，电信业者则希望中兴等其它业者能增加5G基地台及网通设备供货量，并要求OPPO、小米等增加新款智慧手机或WiFi装置供货。总体来看，美国斩断华为自有晶片供应链，不仅华为对其它晶片供应商採购量明显增加，其它系统厂或手机厂亦大举释出晶片库存回补订单。
■订单能见度看到第三季
在近期涌现的晶片订单中，DRAM急单效应最为明显。由于今年以来DRAM供货吃紧，合约价已连涨4个月，但国际大厂产能已被包下用于生产行动式DRAM及绘图用DRAM，且新增产能要等到明年上半年才会开出。在供不应求情况下，近期包括利基型、标准型、伺服器等DRAM急单现，有助于南亚科、华邦电、晶豪科第二季营运表现，且订单能见度已看到第三季。
南亚科4月合併营收年增36.7％达56.20亿元，华邦电4月合併营收年增11.4％达43.49亿元，晶豪科4月合併营收年增19.1％达12.23亿元，表现均优于市场预期，且3家业者今年前4个月合併营收亦明显优于去年同期，显示虽然新冠肺炎影响需求，但DRAM市场景气仍处于復甦循环，华为事件后引发的急单效应亦会对DRAM厂商营运带来正面效益。
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