【导读】国巨、华新科募资传佳音,国巨GDR超额认购达三倍,募资规模高达6.5亿美元。华新科翻多景气看法,也激励自身股价在CB询圈第二天,强锁涨停板,有利于拉高订价。合计两大厂今年将从国、内外资本市场募集超过200亿元资金。
国巨董事长陈泰铭(资料照片)
华新科48亿元CB预计14日~17日询价圈购,市场盛传将拉高订价,而华新科一反上一季保守的看法,释出后市十分乐观的看法,也被市场解读是为募资案铺陈。华新科落后一季,与龙头厂国巨同调确认缺货、涨价趋势之后,15日市场也给予正面回应,华新科股价强锁涨停板,同集团的信昌电、佳邦雨露均沾。
国巨GDR则顺利完成订价,每股发行价格为51.25美元,约当每股新台币308.1元,比较国巨前一交易日收盘价338元,折价幅度8.84%,总计发行1,268万个单位,以每单位表彰5股国巨普通股计算,相当于发行6,340万股,总募集资金为6.5亿美元,折合新台币约195亿元。
儘管受到疫情衝击,国巨GDR实际发行的价格较送件申请时的409元低,但因国巨今年即将合併百年大厂基美,参与认购之投资者十分踊跃,且主要为国际知名之长线机构投资人。
此次国巨发行GDR,其募资额度为2019年6月以来亚洲地区最大规模,亦为自2013年以来台湾最大规模的海外募资案,有效提升国巨的国际市场能见度,并吸引长线国际机构投资人参与,强化股东结构,该笔GDR预计4月20日发行,将在卢森堡证券交易所挂牌。
MLCC双雄罕见同步启动募资,依照目前进度来看,上半年募资计划就可望完成,合计两大厂将从国、内外资本市场取得超过200亿元资金。
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