【导读】国巨筹资计画将兵分两路，在8,000万股额度之下，除了发行GDR，将分拆1,000万股发行海外可转换公司债（ECB），溢价幅度达30～50％，以国巨2日收盘价换算，ECB转换价约当544～627元，股权直接稀释比率可望降低。
国巨筹资计画
依照国巨2日的收盘价换算，国巨GDR暂定409元，折价幅度仅约2.3％；ECB换算之下，转换价达544～627元，总募集资金上看11.3亿美元，约当新台币341亿元，国巨拟迅速向主管机关递件申请，市场估最快3月底可获主管机关核准，赶在新国巨成军之前，国巨可望完成该笔募资案。
国巨2日召开临时董事会，决议海外存托凭证（GDR）暂定发行股数为4,000万股至7,000万股，并视市场状况于发行额度内调整，如依2日收盘价换算，预计可募资金额约为9.3亿美元；另在1,000万股额度下，发行ECB，发行期间五年，票面利率为0％，预计发行总额约为2亿美元，溢价幅度为30～50％。
国巨原募资方案，因8,000万股全数发行现金增资，股权直接稀释18％，导致国巨公布募资案之后，股价重挫17.5％，加入1,000万股海外可转换公司债之后，股权稀释比率降至16％。
国巨表示，公司同步发行ECB及GDR，可提供国际投资人以不同投资方式，参与国巨长期营运发展及全球性併购策略，强化股东结构及提升国际市场能见度。
国巨去年每股盈余达16.35元，董事会已通过配息15元，盈余发放比率突破九成，今年根据外资法人预估，第三季国巨正式合併基美，基美纳入国巨的合併报表之下，全年每股盈余上看三个股本。
MLCC双雄国巨、华新科不约而同在今年启动大型募资计画，且採取GDR、ECB并进方式，是近十年来难得的募资荣景。
推荐阅读：
