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CIS芯片再涨价!奇力新电阻喊涨!国巨或成大赢家

发布时间:2020-01-14 责任编辑:lina

【导读】自2019年12月以来,半导体产业复苏的消息不断传来:晶圆厂满载、被动元件供货吃紧、存储芯片触底反弹、LCD市场不断回温……目前MLCC、电阻的价格已经开始上涨,CIS芯片在历经多次调价后迎来全面上涨。
  
自2019年12月以来,半导体产业复苏的消息不断传来:晶圆厂满载、被动元件供货吃紧、存储芯片触底反弹、LCD市场不断回温……目前MLCC、电阻的价格已经开始上涨,CIS芯片在历经多次调价后迎来全面上涨。
 
行情上涨,产业链相关企业已经逐步止跌转涨,实现环比增长,半导体产业的春天呼之欲出。受益于被动元件上涨、CIS芯片缺货涨价走势,国巨或成大赢家。
 

CIS芯片再涨价!奇力新电阻喊涨!国巨或成大赢家
 
1. 市场动态:CIS 芯片再涨价!奇力新电阻喊涨!
 
CIS芯片再涨价!
日前,市场传出CIS芯片涨价的消息:CIS元件厂豪威宣布CIS芯片缺货涨价,涨幅10%至20%。此前索尼已经传出缺货严重、委托台积电代生产的消息,三星率先也发布了CIS涨价通知,格科微、思比科、比亚迪紧随其后。
 
CIS芯片全称CMOS图像传感器,是一种将光学影像转换为电子信号的设备。它通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成,并且这几部分被集成在同一块硅片上。
 
这种传感器全球能做的公司也不多,目前索尼在全球CIS营收市占率约42%,韩国三星占比约2成,豪威占比约10%,安森美占比约5%,意法半导体占比约4%。
 
市场传出CIS芯片供不应求,主要是智慧型手机拉货需求大增,镜头数增加到3颗以上,此外,车用CMOS感测元件需求持续增长。
 
除了三星已经发布涨价函、豪威涨价之外,此前,索尼CIS芯片大厂已发出缺货预警:即便24小时不间断生产,仍不足以应对市场需求。
 
2019年11月索尼已经委托台积电40nm工艺代工生产部分产品,后又宣布高端CIS芯片部分让台积电代工,最快要在2021年一季度大量交货。除此之外,索尼预计年度已再砸重金规划倍增产能,长崎新厂规划2021年4月营运。
 
从台积电代工索尼生产的CIS芯片的出货日期以及产能规划来看,高端CIS芯片供货吃紧至少要持续到2021年。
 
奇力新电阻喊涨!
继国巨旗下分销商国益发布调涨函、国巨旗下孙公司厚膜电阻厂商旺诠停止接单后,国巨旗下子公司奇力新日前对外公布:受惠电阻、电感市况相继回温。公司透露,第1季订单满载,下游经销商更调涨电阻价格10-15%,回到去年首季水准,在订单需求带动下,力拼首季营收实现季增及年增。
 
奇力新透露,目前在5G手机、网通设备拉货下,第一季订单「爆单」,厚膜电阻交期拉长至4-5个月,电感的部分则约3-4个月,当中又以微型一体成型电感(Mini Molding Choke) 较为吃紧。
 
据了解,以目前奇力新电感价格来看,约是回到去年同期的水准,但在需求升温下,奇力新看好首季营运可望淡季不淡,营收可望较上季持平或略增,而且将优于去年同期,营运逐渐脱离谷底。
 
在需求回升下,奇力新产能稼动率也由去年下半年6成左右,到近期拉抬到7 成的水准,不过,公司透露,中国大陆缺工加上农历年假将近,稼动率回升情况,要观察年后招工情形。
 
2. 国巨为什么成大赢家?
因为无论是奇力新、国益、旺诠,还是在CIS芯片产业链上下游上,他们背后都有一个共同的布局者:国巨。
 
在电阻方面,奇力新、国益、旺诠都是属于“国巨集团”,在关系上表现为奇力新是国巨旗下子公司,旺诠又是奇力新的子公司,国益为国巨旗下的分销商。
 
业界人士表示,导致供需失衡的原因,主要是因为陆厂缺工问题未解,各大电阻厂产能无法尽数开出,普遍维持70~75%稼动率,作为龙头厂商的国巨虽然全球产能市占率达34%,但目前其稼动率也不到五成。从目前发展的趋势来看,此轮涨价潮将使国巨受益。
 
在CIS芯片领域,CIS芯片生产厂商中主要有两种生产模式: IDM模式(自有晶圆厂,具有加工芯片能力)和Fabless(无晶圆厂,受限于代工厂的产能分布)模式。
 
除了代工厂受益外,相关的封测厂商也因此受益。目前,全球主要的CIS封测厂商都集中在中国台湾和大陆地区,而它们的产能也几乎都趋近于满产,与上游的芯片厂商一样,出现了供不应求的局面。以大陆地区的晶方科技、华天科技和长电科技为代表的CIS封测厂商,今年下半年的业绩出现了明显的好转势头;中国台湾地区专攻CIS封装的公司主要有同欣电、精材、胜丽等。
 
其中,同欣电为豪威科技RW(晶圆重组)业务的主要供应商,豪威是同欣电的最大客户,占其营收比重逾两成,随客户扩大在中国大陆市场的布局,该公司有望切入中国手机供应链。同欣电预估在新影像产品带动下,今年整体业绩目标朝向突破2014年的历史高峰迈进。而同欣电目前的董事长就是陈泰铭,国巨集团持有同欣电股权高达17.09%。
 
胜丽专注在车用市场,其最大客户为安森美(车用CIS的霸主),同时也切入了索尼、豪威等国际大厂供应链。据悉,该公司今年已完成第一阶段产能扩充计划,第二阶段预计于2020年完工,届时整体产能将较今年提升40%。
 
同欣电和胜丽去年12月27日宣布董事会通过股份转换案,同欣电将通过换股的方式合并胜丽,股份转换基准日暂定今年6月30日,合并完成后,胜丽将成为同欣电100%持有子公司。
 
国巨兼同欣电董事长陈泰铭表示,预计CMOS未来2-3年供需相当吃紧,同欣电产能也几近全满;而同欣电、胜丽分别为手机、车用CIS封测的龙头厂商。收购后,两家强强联手可望组成除了IDM厂以外,全球最大的CMOS封测厂。
 
阻容不再成为国巨的最主要营收来源。无论如何,不断“膨胀”的国巨伴随着这波被动器件涨价潮、CIS涨价潮将从中受益。
 
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