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低像素CIS传感器也出现缺货潮,涨价幅度一度达到40%?

发布时间:2020-01-13 责任编辑:lina

【导读】1 月 10 日讯,据外媒报道,由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致上游晶圆产能吃紧。这一现象反映在芯片市场,多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。
  
1 月 10 日讯,据外媒报道,由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致上游晶圆产能吃紧。这一现象反映在芯片市场,多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。
 
 低像素CIS传感器也出现缺货潮,涨价幅度一度达到40%?
 
其中,在 CMOS 图像传感器(CIS)市场,以 2M/5M/VGA 为主的低像素 CIS 严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。因此,今年年初至今,5M 及以下的 CIS 芯片在市场上出现了两次大规模涨价,而上游晶圆厂、封测厂也出现了价格普涨的情况。
 
在国内半导体产业景气度回升的同时,本周 A 股市场正式迎来了第三家突破千亿市值的半导体厂商,11 月 27 日,闻泰科技涨停,股价创历史新高,每股报收为 96.7 元,总市值为 1003 亿元,总股本为 10.41 亿。
 
CIS 产业链上下游价格涨幅高达 20%-40%
 
从今年年初至今,随着上游晶圆的产能愈发紧张,CIS 芯片的供货缺口也进一步加大;5M 及以下的 CIS 芯片在市场上出现了两次大规模涨价,而这些产品涨价的厂商基本上都分布在我国大陆地区。
 
其中,格科微产品出货量最大,因此,该公司今年内出现的供货缺口也是最大。据笔者了解,格科微尚未缺货前的月出货量在 100KK~110KK 左右。其中,VGA 产品出货占总出货量比重约 20%,2M 的出货量占总比约 45%,5M 出货量占总比约 25%,三类产品出货量合计占其总出货接近 90%。
 
这三类产品超高的出货占比,无疑让格科微的缺货情况更为明显。为缓解这份压力,格科微不得不在短期内两次对外官宣上调产品的价格,整体涨幅至今已接近 40%。
 
未提价之前,格科微 5M 的产品是 0.5~0.6 美金,2M 的产单颗均价约 0.3 美金左右;依照其两次调价的幅度估算,该公司 5M 的产品的价格已经飙升到 0.7 美金左右,而 2M 的产品则约在 0.43 美金上下。
 
另外,随着市面上供需失衡的情况加重,且友商价格持续上涨,思比科、比亚迪等多家 CIS 芯片厂商在今年同样有调价动作。
 
无奈的是即便产品价格大幅上涨,CIS 芯片厂商的出货压力也并未得到缓解。行业人士对笔者表示:“虽然现在涨价,但上游材料的产能没有得到缓解,出货还是很难,客户仍旧每天都在催交期。”
 
如前所述,CIS 芯片受晶圆产能问题影响导致缺货,那么显而易见的,产能紧缺也使得上游晶圆厂商开始涨价。与此同时,一并涨价的还包括 CIS 下游芯片封测环节,据业内人士透露,眼下 CIS 芯片上下游厂商价格的增长趋势也都伴随着 CIS 芯片涨价的节奏,范围同样高达 20~40%。
 
闻泰科技市值突破千亿
 
在国内半导体产业景气度回升的同时,不少半导体上市公司在二级市场备受资本青睐。11 月 27 日,闻泰科技涨停,股价创历史新高,每股报收为 96.7 元,总市值为 1003 亿元,总股本为 10.41 亿。自此,继汇顶科技和韦尔股份之后,闻泰科技正式成为 A 股第三家破千亿市值的半导体公司。
 
今年以来,伴随着并购重组安世半导体的交易方案顺利推进和超预期业绩带动,闻泰科技的股价屡创新高,从今年年初的 17.71 元 / 股涨到今天的 96.7 元 / 股,闻泰科技股价连翻 5 倍有余,堪称 A 股 5G+半导体双重题材的最优质标的。
 
目前,闻泰科技已经完成并交割安世半导体境内 58.37%的股权,取得安世半导体的控制权;与此同时,闻泰正在积极推进收购境外部分安世股份,完成境外部分收购后,闻泰科技合计持有安世半导体 79.98%股权,整个收购案已经接近尾声。
 
从资本市场来看,闻泰科技收购安世交易金额高达 267 亿元,系 A 股市场上最大的半导体并购交易,也是国内半导体行业史上最大的并购交易。这将有利于推动具备国际竞争力的领先半导体公司在国内产业落地,有效补充了我国半导体行业中高端标准器件领域的短板,迅速完成技术积累,推动标准器件行业的发展。
 
从协同发展来看,闻泰科技是全球最大的智能手机 ODM 公司,安世半导体是全球最大的 IDM 标准器件半导体供应商,闻泰科技下游客户与安世半导体存在较大重叠,在 5G 和 IoT 市场,双方可以充分发挥协同效应,借助安世半导体,也可以进一步实现闻泰科技业务版图的国际化。目前安世半导体正快速切入国产供应链,代替海外元器件,这主要因闻泰科技现有客户引导导入以及国产替代所致。
 
在全球手机 ODM 和 IDM 标准器件双龙头的协同带动下,闻泰科技业绩将会持续大涨,甚至是超预期,这将对上市公司在二级市场的表现带来更好的支撑。事实上,闻泰科技早已制定了“双千亿目标”,即 1000 亿元市值和 1000 亿元销售额;如今市值率先破千亿,销售额破千亿也将指日可待。
 
近年来,受政策驱动及国产替代加速带动,芯片成为热门投资领域,IC 概念股在二级市场也备受投资者看好,未来将会有更多半导体企业登陆资本市场;而通过已经实现千亿市值的汇顶科技、韦尔股份和闻泰科技来看,都有持续布局做大做强成为行业龙头的潜在因素,资本也加更青睐行业龙头标的,譬如汇顶科技在指纹芯片领域问鼎全球龙头后加码 IoT,韦尔股份在 CIS 行业成为国内龙头,闻泰科技在 ODM 和 IDM 标准器件领域成为龙头;未来在 5G 应用和国产替代的机遇下,A 股芯片概念景气度将会加速拉升,预计将会有更多在细分领域的芯片龙头值得期待。
 
华为开始研发 IGBT
 
除此之外,本周华为入局 IGBT 的消息受到行业较大关注。近日,集微网从一名业内人士获得消息,华为也开始研发 IGBT,目前正在从某国内领先的 IGBT 厂商中挖人。
 
据了解,凭借强大的技术优势,华为早已成为 UPS 电源的领军企业,占据全球数据中心领域第一的市场份额,而 IGBT 作为能源变换与传输的核心器件,也是华为 UPS 电源的核心器件。
 
在华为被卷入中美贸易战之前,华为海思主要研发数字芯片,并不涉及功率半导体,而华为所需的 IGBT 产品主要从英飞凌等 IGBT 原厂处采购。华为被列入实体清单后,有消息称,英飞凌在美国政府的施压下曾暂停供货,尽管英飞凌很快澄清了该传闻,并表示,其向华为提供的绝大多数产品都不受美国出口管制法限制,因此这些产品将继续供货。
 
虽不知英飞凌的 IGBT 产品是否受到出口管制的影响,但这件事显然给了华为警醒。目前,在二极管、整流管、mos 管等领域,华为正在积极与安世半导体、华微电子等国内厂商合作,加大对国内功率半导体产品的采购量,而在高端 IGBT 领域,华为却不得不开启自研之路。
 
根据天眼查显示,华为旗下的哈勃科技投资有限公司在今年 8 月份投资了山东天岳先进材料科技有限公司,持股 10%。据悉,山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。
 
任正非曾经说过,华为是不做股权投资的,如果投资一定是战略投资。显然,华为正在对高端功率半导体领域进行战略投入,在其强有力的资金支持和技术优势下,华为在 IGBT 领域定能有所突破。
 
 
 
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