【导读】TrendForce内部数据显示，2026年全球70%以上的高端存储芯片产能将被数据中心（含AI）吞噬。Counterpoint Research分析师甚至直言，AI巨头们已经“买光了未来3年的DRAM产能”，且支出“没有上限”。一场席卷整个电子产业的“存储争夺战”已全面打响，其影响正从AI服务器蔓延至每个人的手机和电脑。
TrendForce内部数据显示，2026年全球70%以上的高端存储芯片产能将被数据中心（含AI）吞噬。Counterpoint Research分析师甚至直言，AI巨头们已经“买光了未来3年的DRAM产能”，且支出“没有上限”。一场席卷整个电子产业的“存储争夺战”已全面打响，其影响正从AI服务器蔓延至每个人的手机和电脑。
Counterpoint Research预测，2025年四季度季度内存价格涨幅已达约50%，预计到2026年一季度末价格还将再上涨40%至50%。主要是数据中心建设方都在争夺人工智能市场的算力优势。
英伟达早已与SK海力士、三星电子两大供应商达成合作，锁定了大量HBM产能。人工智能公司的需求持续扩张，传统DRAM市场的供应空间被不断挤压，这一现象或将传导至众多行业。
TrendForce的高级研究副总裁Avril Wu说：“我追踪存储业近20年，这次确实不同寻常。”
Counterpoint Research研究总监MS Hwang甚至认为，AI巨头们已经买光了未来3年的DRAM产能，并且他们对于DRAM的支出“没有限制”。
美光指出人工智能推升高带宽内存需求，全球存储芯片短缺加剧，预计这一供需失衡将延续至2026年后，并冲击手机与PC供应。目前，PC和手机品牌厂商已着手锁定2026年之后的产能。
美光副总裁Christopher Moore表示，DRAM紧缺将持续至2028年。
另据市场研究机构Omdia最新发布的数据显示，2025年度全球PC DRAM价格上涨了70%。受DRAM供应紧张格局持续发酵的影响，预计2026年一季度PC DRAM价格将继续上升50%。
产业界的全速狂奔：巨头扩产仍难解近渴
面对空前的市场缺口，三大DRAM原厂正以前所未有的速度与规模启动扩产：
●三星：计划重启平泽P5工厂建设。
●SK海力士：将龙仁新厂投产时间提前3个月至2027年2月，并即将启动清州M15X厂。
●美光：在美国锡拉丘兹和博伊西大规模建厂，并斥资18亿美元收购力积电台湾铜锣P5晶圆厂，目标2027年下半年量产DRAM。
然而，Omdia预测，即便全力扩产，2026年三大厂总产能仅增长约5%，至1800万片晶圆，与激增的需求相比仍是杯水车薪。美光副总裁预计，DRAM紧缺将持续至2028年。
总体来看，英伟达、AMD、谷歌、亚马逊、Meta、OpenAI、苹果等科技巨头，对服务器DRAM的强劲需求已耗尽当前市场产能，且多家企业已通过提前下单的方式，锁定了未来数年的产能份额。
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