【导读】零跑与华为乾崑智驾的谈判桌上，中国最后一座自研堡垒正被攻破。当吉利3000人智驾团队并入新公司，当理想汽车算法负责人接连离职，60%主流车企的研发重组揭示残酷真相——2025年L3落地倒计时中，华为、Momenta、大疆卓驭、元戎启行四巨头已瓜分90%第三方市场，车企的“灵魂论”正让位于生存战。
一、自研阵营大溃退：3000人裁员与团队蒸发
2025年成为中国智驾自研路线的分水岭：
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吉利将极氪智驾、迈驰智行等团队整编为重庆千里智驾，涉及3000人；
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上汽合并零束科技与研发总院团队，砍掉冗余架构；
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理想“端到端”负责人贾鹏病休、世界模型负责人夏中谱离职，研发体系濒临断层；
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仅剩特斯拉、小米、蔚来（主品牌）、小鹏、零跑（摇摆中）、吉利6家坚守全栈自研。
数据铁幕：佐思研究院显示，2024年A股车企研发投入激增30%，但70%项目无法量产，资金链承压迫使战略收缩。
二、技术困局：L3高墙下的自研之殇
车企自研遇三大死结：
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算法代差：头部方案商“端到端”模型迭代速度超车企2倍，无图智驾落地差距达12个月；
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风险失控：L3事故责任归属倒逼技术可靠性，第三方方案商平均路测里程超2亿公里（车企自研＜5000万公里）；
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成本黑洞：单车型自研投入超6亿，华为乾崑ADS 3.0授权费仅其1/10。
行业共识：余承东公开宣称“华为智驾已做到第一”，而多数车企仍在争夺第一梯队入场券。
三、第三方割据：四巨头分食千亿蛋糕
市场格局呈现“一超多强”：
| 厂商 | 市占率 | 合作车企 | 杀手锏 |
|---|---|---|---|
| Momenta | 60.07% | 宝马/日产/理想/比亚迪等130款 | 全栈闭环数据工厂 |
| 华为 | ≈30% | 问界/智界/阿维塔等22款 | 乾崑ADS 3.0+鸿蒙座舱 |
| 大疆卓驭 | 急速扩张 | 长城/五菱/奥迪等20余款 | 平民车型9.9万标配NOA |
| 元戎启行 | 量产出货 | 长城蓝山/smart等10款 | 轻量化BEV感知模型 |
四、合作模式革命：从“交钥匙”到“共生体”
第三方方案进化出三大路径：
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华为模式：智选车（鸿蒙智行）深度绑定，掌控从芯片到云端的全栈生态；
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Momenta模式：与比亚迪合资成立迪派智行，数据共享反哺算法；
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卓驭模式：大疆车载技术下沉，五菱星光NOA落地价压至10万内。
唯一孤岛：吉利成传统车企中唯一拒绝第三方合作的特例，押注自研芯片+感知算法。
五、消费者投票：第三方标签成购车新指标
市场偏好彻底转向：
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理想L9用户调研显示，72%车主因“搭载地平线J5+Momenta算法”下单；
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华为赋能的问界M9智驾版溢价超8万仍供不应求；
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第三方方案车型平均交付周期缩短至45天（自研车型＞90天）。
残酷现实：当“华为HI”标成为渠道展车必备LOGO，车企品牌正退居幕后。
结语：灵魂论破产，生存战终局
车企自研智驾的溃败并非技术惰性，而是在L3责任枷锁与千亿研发黑洞下的理性撤退。华为、Momenta等头部方案商凭借超2亿公里路测数据+规模成本碾压，正将智驾推向“水电煤”式基础设施——当零跑拥抱乾崑、吉利孤军奋战，这场关乎“灵魂”的战争，实则早已写满降本与速赢的生存逻辑。未来十年，第三方智驾或将如博世ESP般，成为汽车工业的隐形心脏。
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