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NAND及DRAM轮涨,台系存储厂有望受惠

发布时间:2024-01-05 责任编辑:lina

【导读】据台媒《工商时报》报道,存储产业开春报喜,DRAM及NAND Flash第一季报价看涨双位数,台系存储厂包括南亚科、华邦电、威刚、十铨、群联等有望跟着受惠。


据台媒《工商时报》报道,存储产业开春报喜,DRAM及NAND Flash第一季报价看涨双位数,台系存储厂包括南亚科、华邦电、威刚、十铨、群联等有望跟着受惠。


由于三大原厂持续控制市场供给量,拉抬DRAM及NAND报价,从2023年第三季底,价格开始止稳反弹,NAND因为价格跌得更深,第四季涨幅高于DRAM,但到了2024年第一季,DRAM涨幅开始拉大。

NAND及DRAM轮涨,台系存储厂有望受惠

市场传出,三星第一季DRAM季涨10~15%,美光1月报价涨幅4~5%,如果美光每个月都涨差不多幅度,累积一个季度也有15%,与三星的季涨幅相差不多。

部分存储模组厂甚至乐观地认为,DRAM第一季报价有机会季涨20~25%,主要理由有三:一是上游三家供应商的涨价心态明确;二是库存水位已明显降低很多;三是客户端的备料和买货意愿增加,有望推升DRAM报价水涨船高。

产业界人士分析,相较于2023年第四季DRAM价格相对持稳,上游原厂2024年的涨价焦点,将从NAND转移至DRAM,如DDR4、DDR5成下一波调涨重点,以加速改善营运亏损。

业者研判,第一季DRAM合约价,将以Mobile、DDR5涨幅相对较佳,利基型DRAM相对较平缓。

NAND合约价预估季增逾双位数,领先指标NAND Wafer于12月仍呈现上涨,显示第一季上涨趋势不变。

NOR Flash现货于2023年11~12月价格止跌回稳,客户备货心态正转趋积极,预估直供售价2024年第一季大致持平,但销售量有望小幅成长。

但渠道商则认为,2023年第四季因为上游供应商齐步减产、拉抬报价,加上手机厂商有备货需求,以致于在预期涨价的心理下,出现一波拉货潮。

但以目前的需求端来看,手机行情没有变得很好,只能算是温和回复,因此,手机、PC消费力道仍有待观察,需求端状况将攸关存储报价的持续性。


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