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NAND供需和价格接下来走势如何,慧荣科技透露产业真正状况

发布时间:2023-12-07 责任编辑:lina

【导读】对于接下来的存储产业走势,全球存储主控代表厂商慧荣科技认为,Nand flash价格反转会很快,并且会持续上涨,DRAM方面主要看HBM的需求。Nand flash价格涨势猛,展望后市,慧荣执行长苟嘉章表示,Nand flash减产效应真正发酵,预估会在明年6月看到供需反转,因为供给会继续减少, Nand flash明年将会逐季甚至逐月涨价。


对于接下来的存储产业走势,全球存储主控代表厂商慧荣科技认为,Nand flash价格反转会很快,并且会持续上涨,DRAM方面主要看HBM的需求。


Nand flash价格涨势猛,展望后市,慧荣执行长苟嘉章表示,Nand flash减产效应真正发酵,预估会在明年6月看到供需反转,因为供给会继续减少, Nand flash明年将会逐季甚至逐月涨价。


Nand flash会相对DRAM价格反弹的大,因为DRAM在过去几年的跌价没有像Nand那么深,Nand flash真的是亏钱在卖,所以现在PC OEM必须要接受价格回升,再加上现货价反弹很快而且还会继续上涨,而供应商减产效应在明年6月看到反转,也就是供给持续减少,但需求已慢慢跟上。


因先前Nand价格跌深,厂商出现严重的负毛利率,现在大家都是努力想把价格往上拉,预估到明年第一季,有机会部分Nand flash厂会开始出现正毛利率,价格下半年会更好,到明年第三季,大多数Nand flash原厂都会回到正毛利率表现。


NAND供需和价格接下来走势如何,慧荣科技透露产业真正状况

在DRAM部分,因为高频宽存储的需求强劲,不是仅有AI大厂要,现在连Google、Amazon都要HBM,可预见HBM需求会是大量、长期的,产品利润也好、DDR5也是重要产品,所以在标准型的DDR部分虽然之前库存较高,三家原厂会有不同的操作策略。


现阶段Nand控制IC还是有点辛苦,因为中国比较小的厂商现在手上还有很多的库存,要存活就用低价销售,比较高阶的产品价钱比较适当,有些产品线有一堆库存,价格还是比较差,看明年整体市况可望逐季好转。


目前最热的AI PC、AI手机,苟嘉章认为,AI PC要靠Intel以及AMD的主导,其中要整合许多能力,但无论是手机、NB、PC会受限power,所以要找出什么样的应用在PC/手机上可以功耗最小化,但AI的功能还可以让使用者最有感,这个大家都在找,但AI进入PC/手机是必须也是一定的趋势。


至于AI PC对存储产业的帮助,目前看来对DRAM的帮助是绝对的,存储产品因为没有运算需求,所以还没有看到在SSD或USB有什么必须改变,但大家对AI PC乐观其成,相信慢慢会有杀手级应用。


具体来说,明年AI PC会先出来,之后无论在售价、Power、运算能力会再慢慢往前走,预估到2025-2026会有更多机种,可能是消费性PC/NB会先买单,或者是电竞PC/NB,商用NB可能还不会那么快;而手机的部分,旗舰机种会先走,但要到主流机种还需要时间。


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