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存储器原厂严控出货!NAND Wafer已开始逐日报价

发布时间:2023-11-09 责任编辑:lina

【导读】全球存储器原厂近期严格控制出货,NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价。业界指出,当下原厂出货严格紧缩,在这样的涨价氛围下,势必将推升终端成品调涨,唯有终端需求跟进复苏,才能支撑涨价能顺势调升。


存储器原厂严控出货!NAND Wafer已开始逐日报价


全球存储器原厂近期严格控制出货,NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价。业界指出,当下原厂出货严格紧缩,在这样的涨价氛围下,势必将推升终端成品调涨,唯有终端需求跟进复苏,才能支撑涨价能顺势调升。


一天一个新价格


据DIGITIMES报道,全球存储原厂经历过去一年亏损,随着产能紧缩,近期严格控制出货,下游内存模块厂几乎抢不到货,NAND Wafer甚至从过去逐季缩短到逐日报价。


供应链透露,近日到出货前才知道价格,512Gb合约价成交站上2.2美元,现货市场更喊到2.7美元,但整体市场价涨量缩,原厂主导价格姿态强势,不配合涨价已拿不到货。


模块业者坦言,在过去3~4年来,内存产业的报价模式稳定规律,合约价均以季度为单位来敲定价格,但近年来内存产业急转直下,市场价格从高点下跌超过70%。在预期跌价的心态下,各家模块厂改为逐月向原厂议价,但随着原厂集体减产的效应,NAND从8月起涨幅强劲,如今每周价格都持续拉升,甚至一天出现一个新价格。


业界指出,现在内存市场报价根本不守规则,没有固定价格模式,等到出货时才知道新价钱,最大的问题在于原厂出货严格紧缩,在这样的涨价氛围下,势必将推升终端成品调涨,唯有终端需求跟进复苏,才能支撑涨价能顺势调升。


但原厂报价一直往前冲,尤其以三星电子主导的态势最为强势。DRAM价格涨势虽然较为缓和,但大厂减产策略推进,进一步将资源集中于HBM、DDR5等高附加价值产品。


三大原厂财报回暖


上游原厂涨价态度坚定,业绩也有明显回升。


据三星电子最新公布的财报,第三季度利润超出预期一倍之多。该公司在9月当季的净利润下降40%,至5.5万亿韩元(合41亿美元),远远超过分析师所预期的2.52万亿韩元。这与前一季度86%的降幅相比亦有所改善。此外,三星“摇钱树业务”芯片部门的亏损额缩小了,在第三季该部门录得了3.75万亿韩元的运营亏损,而前一季度亏损4.4万亿韩元,并落在分析师所预计的3.6万亿至3.8万亿韩元损失之间。


SK海力士公布的第三季度营收的下滑较为温和。季度营收下降17%,高于分析师的预期,相比二季度47%的跌幅已有很大的改善。DRAM部门在经历了两个季度的亏损后,恢复了盈利,据悉其芯片平均售价环比上涨了10%。

此外,美光科技在上个月的业绩会议上称,预计整个2024财年的定价和盈利能力都会有所改善,业务大多数个人电脑和智能手机客户的库存现在已经恢复正常,大多数汽车客户的库存也是正常的。美光首席执行官Sanjay Mehrotra此前表示,2023财年公司面临的内存和存储行业环境有挑战,预计2024年市场复苏将成形;随着AI的影响范围扩大,不仅限于数据中心,2025年的总体潜在市场行业收入将创纪录。


随着市场逐渐复苏,三大原厂的资本支出也逐渐提升。


三星电子表示,今年将拨出约53.7万亿韩元用于总体资本开支,略高于去年的53.1万亿韩元。其中约47.5万亿韩元将用于半导体资本支出。


SK海力则指出,2024年的资本支出将比今年增加,但为了确保效率和避免扰乱市场,将把增长幅度降至最低。它将优先考虑HBM和其他战略产品的支出。美光科技也称,其2024财年的资本支出将“略高于”2023财年水平。


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