【导读】10月24日，天风国际证券分析师郭明錤发文表示，处理器大厂AMD将为IBM人工智能（AI）推理平台供应FPGA，这将成为明年AMD业绩增长的一大驱动力。
根据简报，IBM AI推理平台将采用NeuReality的AI芯片NR1，由台积电先进制程7nm所生产；预计采用NeuReality方案的AI服务器将自今年第四季开始小量生产，组装厂商为鸿海。郭明錤指出，AMD为NeuReality AI方案的FPGA供应商，有望受益于IBM AI推理平台所需的算力建设。
AMD此前刚宣布收购了两家AI软件公司Nod.ai和法国AI初创公司Mipsology，或为后续加大产能做技术准备，意图赶超NVIDIA。
郭明錤之前发文称，2024年，AMD的AI芯片出货量约为英伟达的约10% （采用CoWoS制程）。微软为AMD 2024年AI芯片最大客户（超过50%出货），其次为亚马逊。Meta与谷歌测试AMD AI芯片中，预期Meta成为AMD AI芯片的下一个CSP客户的机会较高。
郭明錤认为，此外，2025年AMD的AI芯片主要客户预期仍为CSP，若微软与AMD合作顺利，且AMD能取得Meta与谷歌订单，则预计2025年AMD的AI芯片出货量可达到英伟达约30%或以上 (采用CoWoS制程)。
郭明錤强调，英伟达仍将是2024年AI芯片的领导厂商，但AMD持续与具备优异软件能力的平台服务商/CSP密切合作（如Microsoft、Amazon等）以及收购软件厂商（如Nod.ai），有望自2025年开始有效缩短与NVIDIA在AI领域的差距。
来源：全球半导体观察
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