【导读】根据Yole Group发布的MEMS年度报告《Status of the MEMS Industry 2023》，MEMS市场将以5%的年复合增长率，从2022年的145亿美元增长到2028年的200亿美元。消费型仍然是MEMS市场中最大的细分领域，在这一细分市场中，新兴的可穿戴应用将抵消最近智能手机需求量的下滑，以4%的年复合增长率从76亿美元增长到94亿美元。汽车产业继续从日益增加的车内自动驾驶功能中获益，并将保持第二大市场的地位——而工业、医疗和电信等市场在预测期的年复合增长率至少为5%。
图片 | 《Status of the MEMS Industry 2023》编号：YINTR23353，Yole Intelligence
《Status of the MEMS Industry》是Yole Group最畅销的产品之一。市场研究与战略咨询公司Yole Group对MEMS产业已有20多年的研究关注，已发展出了该领域的核心专业知识。这份报告将创新与商业机会相结合，让您了解MEMS市场、其生态系统、最新创新和业务发展各方面的重要且详细的信息。今天我们的分析师们将为您带来这份报告的概要。
车辆和可穿戴设备中的新增功能助推汽车和消费市场
“智能手机拥有每年超过十亿的全球出货量，且每台手机内含大量MEMS组件，因此它们通常是MEMS消费市场的主要驱动力”
在Yole Group旗下的Yole Intelligence担任技术与市场分析师的Pierre Delbos解释道,
“然而，随着可穿戴技术日趋成熟，以及越来越多的终端产品进入市场，它们也开始占据这一市场的部分份额。重要的是，伴随着消费者对高通胀率和经济不确定性的反应，新涌现的可穿戴设备功能能减轻智能手机购买量下滑带来的效应，尤其是在中国。”
例如像无线耳机、智能手表，以及AR/VR头戴设备这样的产品拥有导航辅助、高度测量、空间音频甚至睡眠监测等新功能。
这导致了MEMS渗透率的提高，OEM厂商在集成更多MEMS组件进一步提高性能和增强功能性。
汽车领域的情况类似，MEMS渗透率在自动驾驶和ADAS功能集成的推动下不断增长，有助于缓冲汽车市场总体上略为平坦或缓慢增长的局面。从长远来看（2030年及以后），我们预期电动汽车中使用的MEMS传感器数量总体上将会减少，但在其他领域中可望迎来增长。GNSS定位需要用到MEMS惯性传感器，激光雷达需要用到MEMS微镜，实现车内舒适性需要用到MEMS环境传感器，这些需求将帮助市场达到7%的年复合增长率，截至2028年市场规模可增至41亿美元。
接下去规模最大的领域是工业市场，由仓库自动化和工业4.0实施推动，工厂中的机器人或自动驾驶汽车所用的惯性传感器、振荡器和压力传感器将是这一市场的关键。
诊断和监测设备的持续小型化以及可穿戴设备的引入将增加MEMS组件在医疗领域中的需求。
在预测期内，电信市场预计呈现最高年复合增长率（28%），其中用于开关的光学MEMS和MEMS振荡器在满足数据需求的指数级增长上将扮演越来越重要的角色。
就数量而言，工业、医疗和电信等市场仅占MEMS总出货量的5%，但由于这些市场的性能要求更加严格，元件成本也将高于消费和汽车领域（这两者的出货量占整个市场的95%）。
MEMS生态系统：经济下行让高端企业保持领先地位，令低端供应商陷入困境
2021年到2022年间，MEMS领先企业Robert Bosch公司以12%的年复合增长率增长。Bosch（博世）在消费和汽车领域都有业务，两者往往能相互平衡，使该公司得以保持收益增长。
STMicroelectronics（意法半导体）以5%的年复合增长率增长。作为三星（Samsung）供应商，该公司在消费领域表现强劲，但近期也打入了汽车市场。
时钟振荡器供应商SiTime在过去一年中增长了30%，颇为引人注目，过去几年该公司都有成功表现。
这份报告中分析的大多数厂商都实现了增长，但也有部分企业报告了损失。例如，麦克风供应商歌尔微电子（Goermicro)（下降14％）就在过去一年受到了智能手机产业困境和激烈竞争的影响，尤其是来自中国供应商的竞争。
图片 | 《Status of the MEMS Industry 2023》编号：YINTR23353，Yole Intelligence
与拥有高端客户的MEMS企业相比，为中低端消费品牌供货的厂商受全球经济动荡和消费低迷的冲击更大。这将导致MEMS生态系统的两极分化。
“对于那些会将成品设备卖出成百或数千美元费用的高端客户来说，性能比成本更为关键”，在Yole Group旗下的Yole Intelligence担任技术与市场分析师的Pierre-Marie Visse解释道。
“这样像为Bosch供货的Apple这样的高端供应商就能在保持竞争力的同时也具备一定的价格灵活性。这种价格力量确保了稳定的利润率和稳定的研发预算，这些反过来又创造了稳定的创新节奏。如此，像博世这样的公司就能更有效地进行创新，从而吸引高端客户并保持高价格——这一切形成了一个良性循环，使企业从中受益。”
相比之下，Oppo，Motorola和小米等品牌的消费者比Apple或Samsung的用户更不愿意为额外的性能或功能付费。尽管这些品牌的产品组合中也有一些高端型号，但中低端设备在其产品中占主要部分。
“为了保持竞争力并确保获设计获得成功，MEMSensing（敏芯微电子）、Alps Alpine（阿尔卑斯阿尔派）和GMEMS（通用微集团）等MEMS公司面临着越来越大的降价压力，这多年都在侵蚀它们的利润”，在Yole Group旗下的Yole SystemPlus担任技术与成本分析师的Khrystyna Kruk详细解释道。
她补充：“于是研发资金减少，创新机会也减少，这些企业就困在恶性循环中。此外，中低端设备通常要面临更多竞争，因为其部件更容易生产。”
这种竞争在中国尤为明显，因为资金和激励措施正在令MEMS生态系统正在快速生长。这种推动的长期影响尚不明朗。它是否会让中国企业提高其MEMS的质量，并以更低的价格与欧美企业竞争？抑或是会造成大规模的国内供应过剩，同时由于因为过度竞争而伤害所有本土企业的的利润，最终破坏产业生态系统？或者，我们是否应该期待中国的生态系统出现更多整合？
当智能手机的市场需求健康时，这种恶性循环就不再是一个问题，但在过去的几个月Motorola、Oppo和小米等品牌受消费低迷的冲击比Apple或Samsung要大，MEMS业内的龙头企业和其他竞争对手之间的差距已经扩大，如果需求不能迅速回升，这种趋势还将继续。
来源：Yole
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