【导读】不同于一季度的疲软，可以看到在二季度存储市场明显有所回暖，打破自2022年二季度以来的连续下滑，重新恢复增长。
据CFM闪存市场分析，2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元，DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看，二季度全球存储市场规模198.03亿美元，环比增长9%，但不足去年同期的一半，同比下跌54%。尤其在mobile收入增长及DDR5、HBM等出货扩大的推动下，SK海力士的NAND Flash和DRAM收入分别实现26.4%和48.9%的环比增长，为收入增速最快的原厂，其市场占比也进一步得到提高。
二季度全球NAND Flash市场规模91.28亿美元，环比增长5.0%
排除掉汇率因素，在二季度仅三星电子NAND Flash销售收入环比下滑，其他原厂均在二季度实现NAND Flash收入的环比增长。虽然Flash ASP依然在二季度下跌，但无一例外，所有原厂在二季度均实现了bit出货量的环比增长，这也带动二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.0%。
具体来看，
· 三星电子二季度的NAND Flash销售收入达27.55亿美元，环比减少6.1%，市场份额为30.2%。
· 铠侠二季度的NAND Flash收入为18.3亿美元，环比减少1.2%（若以日元计价环比增长2%），市场份额为20.0%。
· SK海力士（包括Solidigm）二季度NAND Flash收入16.66亿美元，环比增长26.4%，市场份额为18.3%。
· 西部数据二季度NAND Flash业务收入为13.77亿美元，环比增长5.3%，市场份额为15.1%。
· 美光二季度NAND Flash营收10.13亿美元，环比增长14.5%，市场份额为11.1%。（注：因美光财报统计月不同，此处为2023年3月-2023年5月业绩，下同。）
二季度DRAM市场规模106.75亿美元，环比增长11.9%
与NAND Flash类似，在二季度三星电子DRAM Bit出货量环比增长10%，SK海力士DRAM Bit出货量环比增长35%且也是唯一一个实现了DRAM ASP呈高个位数百分比环比增长，美光DRAM Bit出货量环比增长10%。整体出货量的环比增长弥补了价格的下跌，带动二季度DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。
具体来看，
· 三星电子二季度DRAM销售收入达40.71亿美元，环比增长1.5%，市场份额为38.1%。
· SK海力士二季度DRAM收入为34.47亿美元，环比增长48.9%，市场份额为32.2%。
· 美光二季度DRAM收入达26.72亿美元，环比减少1.8%，市场份额为25.0%。
· 南亚科技二季度DRAM收入环比增长8%至2.29亿美元。
· 华邦电子二季度DRAM收入环比增长2.6%至1.02亿美元。
当然从利润水平来看，三星电子、SK海力士、美光、铠侠和西部数据这五家原厂在2023年上半年亏损已超185亿美元，面对巨大的运营压力，各原厂纷纷持续加码减产力度以减少库存和维稳价格，同时也上调了部分先进制程产品的报价。虽然目前实际需求大范围回暖仍需时日，但需求方也已经认可现在价格跌无可跌、处于底部的现实，并在部分新需求上接受涨价。
CFM闪存市场分析，二季度存储行业触底已经成为事实，虽然三季度从需求端上看并未有实质性改善，不过在各大原厂积极减产的作用下，供应已经大幅度收紧。在需求明显复苏之前，整体存储价格难现“V”型或“U”型反转，供需两端持续博弈，存储市场行情将呈现出“L”型发展。不过因市场供应策略的不同，各厂商的定价趋势并不同步，同时库存的消耗也需要时间，这也导致市场行情走势存在一定的变数。
作者：Lexi ，闪存市场
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