【导读】据电子时报报道，先前由于PC手机需求大跌，台积电7/6纳米与5/4纳米皆受影响，但台积电5纳米需求近期突然大增，第2季度产能利用率或将满载。
台积电5nm接英伟达、AMD、苹果急单
半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火让客户拉货动能上升。
台积电7/6纳米产能利用率在2023年上半不再处于过去3年的高点，并低于预期，估计2023年下半年需求才会缓步回升。
台积电3纳米已在2022年第4季末量产，在智能手机应用的驱动下，预期2023年将平稳量产，客户需求已超过台积电供应能力，预期第3季将开始贡献大幅营收。不过，近日传英特尔将推迟台积电下3nm芯片订单至2024年第四季度，这或将影响后续3纳米产能利用率。
近日需求大增的5纳米，原先并不是这样的境况。半导体供应链表示，台积电在2022年第4季起也面临多家客户削减5/4纳米订单，原本产能利用率满载的盛况，至2023年上半将跌至7成左右。不过，出乎预期的是，近月来台积电的大客户英伟达、AMD与苹果陆续重启拉货，皆与AI、服务器平台需求飙升有关，第二季度5nm产能利用率或将满载。
ChatGPT走红，AI芯片需求飙升
从下游来看，受益于ChatGPT走红，英伟达客户对于AI芯片的需求快速飙升。据悉，OpenAI已采用约2.5万颗英伟达GPU来满足其当前的服务器需求，且规模持续扩增中。业内预计微软、谷歌等硅谷大厂也将同步加大向英伟达的采购力度。
AMD同样也是受益于ChatGPT的爆火，近日接到了不少客户的CPU、GPU急单。
几家厂商都向台积电扩大了拉货力道。
资料显示，ChatGPT的技术底座是“大型语言模型”，其大模型GPT经历了三次迭代，GPT、GPT-2和GPT-3的参数量从1.17亿增加到1750亿，预训练数据量从5GB增加到45TB。最新的GPT-3.5在训练中使用了微软专门建设的AI计算系统，由1万个V100 GPU组成的高性能网络集群，总算力消耗约3640PF-days。
庞大的算力要求推动了AI芯片需求激增。中金公司表示，未来大模型趋势下，AI芯片市场成长可期，在ChatGPT应用大规模商用初期，AI芯片行业有望创造20亿美元左右市场空间。
浙商证券认为，ChatGPT对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴涨。面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以提供GPU或CPU+FPGA芯片厂商即将迎来蓝海市场。
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