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机构高举“汽车市场”大旗,供应链真实反馈需求如何?

发布时间:2023-02-03 责任编辑:lina

【导读】在近期发布的不少报告中,都可以读到第三方机构对新能源汽车市场的需求高度看好,然而供应链反馈的实际情况是否也如其所言,还有待商榷。


机构高举“汽车市场”大旗,供应链真实反馈需求如何?


在近期发布的不少报告中,都可以读到第三方机构对新能源汽车市场的需求高度看好,然而供应链反馈的实际情况是否也如其所言,还有待商榷。


天风证券汽车行业2023年度策略中提到:“我们认为2023年汽车行业整体需求中枢向上,国内新能源汽车销量预计952万辆,乘用车917万辆,商用车35万辆。”


该机构认为汽车行业需求拉升的主要原因是,全国疫情防控政策持续优化,带动需求边际改善;另外芯片、电池原材料等关键物料的短缺情况缓解,已不是供给端的限制性因素;再加上新能源购置税减免政策确定延续到23年底,燃油车购置税政策及新能源国补有望部分递延,实现平稳过渡,刺激需求进一步释放。


新项目询问度增加


一家零部件供应商在接受集微网采访时谈到:“回顾过去几年,汽车电子的第一轮热度高峰应该是在2019年,那时候从车企到供应链都很积极,后来因为疫情阻断导致这一波热度没有起来。中间2020-2021年,感觉都比较淡。”


“直到2022年下半年到目前,客户对车载类产品的询问度开始有明显的回升,从去年年底开始,就有不少客户拿着23年的新项目开始找供应链资源。或许是因为政策层面的变化,给予市场一些信心。”


其实该厂商提到的情况,从车企终端数据也能看出一二。


众所周知,传统车企在新能源赛道的布局相对晚一些,不过随着蛋糕越做越大,这些品牌也愈发按捺不住。有数据显示,奔驰2022年新能源产品在华交付量同比增长143%至75.1万辆车,且该品牌在2023年将继续“油电双行”,投放包括全新 EQS 和 EQE 纯电SUV、全新长轴距GLC SUV、全新长轴距 E 级车在内的16款全新产品,而全新迈巴赫EQS纯电SUV也将迎来首秀,届时奔驰的新能源产品将达17款。


“根据我们了解到的情况来看,今年除了新能源汽车品牌,传统车企发布新品的速度也在加快;去年因为芯片短缺问题,在一定程度上影响了车企的产量和销量,眼下供给缺口逐渐改善,政策对新能源车的利好程度也更进一步,所以车企肯定会趁势去冲销量。”上述供应商说到。


虽然市场已经形成向好的趋势,但供应链业绩能否实现较大增长还要考虑多个层面的因素。


“我们相信今年汽车相关的项目数量会有比较明显的增加,但这些项目的订单量其实普遍都少,可能十个项目量加起来都不如一个手机项目的量大,企业营收的贡献也远不如手机项目。这其实也不光是汽车市场的问题,而是所有非手机项目共同的短板。”


“如果这个供应商有些不错的手机客户,可能2、3个家一年的订单规模就能抵得过几十个车载项目一年的收入。但是两者所需的服务于项目的资源相差并不大,甚至有可能汽车这边需要的更多。所以该如何取舍,控制成本也是供应商要考虑的问题。”


除了终端市场的变化外,2023年市场竞争环境也在随之改变。


大小厂商各展所长


行业人士告诉笔者:“在新能源汽车崛起之前,前装的tier1或车企对供应链的认证周期、筛选条件卡的都非常死,尤其是一些技术门槛较高的零部件,基本都有指定供应商;比较新的企业想进入供应链难度很大,2、3年都不见得有机会,直到特斯拉的出现,才一定程度上改变了这个局面。”


特斯拉掀起的这场变革不仅改变了终端市场格局,也同时对供应链产生深远的影响。


笔者从供应链获悉,特斯拉在供应商的认证方式、指标、周期都区别于传统车企,对供应商的交付经验等方面也不会苛求,整个流程都更讲求效率。显而易见,现阶段新能源汽车品牌都在按照这样的方向发展,且能够选择的车规零部件供应商数量正在迅速增加,给双方创造了更多合作的可能性。


上述行业人士指出:“相比前几年订单都被一线大厂抢走的局面,现在二三线厂商的机会也开始多起来。只不过手机市场在2023年持续低迷,供应链缺单的情况还是存在,所以抢单也必然会有。”


对方认为,二三线厂商在面对各方面优势都更突出的竞争对手,不得不寻求一些新的生意模式,例如整合现有产品后端的一些生产环节。“有些原本制作零组件的厂商,已经逐渐把后面的整机代工也一并揽下来做,通过这样的模式拿订单,但局限于后装市场。”


除此之外,随着车厂的节奏加快,tier1也势必要跟上客户的脚步,将更多资源集中到高精尖的技术和产品领域。另外为了减少自身库存、账期等方面的压力,并进一步控制成本,tier1也会逐渐将一些规格较低端、工艺成熟的产品订单外包给供应商。这对于在先进技术方面竞争力不足的二三线厂商来说,也是拿到订单的机会。


然而正如上述,一线厂商“吃不饱”的情况今年仍在上演,机会虽然增加,竞争者的数量也在同步增加。二三线厂商短期内无法迅速提升技术水平,唯一的竞争力就只有价格,不过这些企业也因规模相对较小,产能利用率等问题比起一线厂商更容易得到改善。


综合来看,2023年汽车市场需求已经出现增长的迹象,给供应链创造的机会也在变多;然而基于国内供应链庞大的体量,“僧多粥少”的局面短期内不会有变化,厂商之间的竞争激烈程度则在不断加剧。


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