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乌云之后的光明:2013年DRAM需求将超产量20%以上

发布时间:2013-05-31 来源:eliane 责任编辑:eliane

【导读】对DRAM产业来说,2012年是亏损惨重的一年,年底时2Gb DDR3价格更是低至0.7美元,但乌云之后总有阳光,2013年DRAM产业开始转亏为盈,预测显示,第二季DRAM缺口幅度达1.3%,且下半年缺货情况更甚。存储器芯片生产商美光则预估,2013年DRAM的需求将超过产量20%以上。

一个连续亏损、看不见阳光的产业,突然从乌云中透出一丝亮光,“这个产业不仅已经杀到见血,还看到骨头,”南科董事长吴嘉昭以此来形容DRAM(动态随机存取存储器)产业的惨状。2013年可不一样了,“南科2013年每一季都会赚钱”,向来保守的吴嘉昭私下预估着,“目前看起来,产业好景至少会持续到10月份”。

DRAM是营运至少坏了两年的产业,国内的茂德连续亏损5年,把股本亏光后,2012年从股票挂牌公司行列中鞠躬退场;日本的尔必达(Elpida)也宣布破产。存活下来的南科、华亚科与华邦电景况也好不到哪里,南科到2012年,已经连续亏损6年,华亚科连续亏损五年。华邦电的情况好一点,但也连亏损两年。重点是,2013年这些公司向亏损说拜拜,开始转亏为盈。

图:产业由坏转好 年需求超过产量逾20%
图:DRAM产业由坏转好 年需求超过产量逾20%

DRAM转亏为盈的三大因素

DRAM产业由坏转好,来自于三大关键。一是市场重新整顿,上游的芯片厂由原先的完全竞争市场,转变成三星、海力士(Hynix)与美光(Micron)的寡占市场,有助于市场暴需平衡;二是供给量减少。力晶、茂德、瑞晶营运出现亏损,降低DRAM产出,供给减幅至少超过两成。同时,产业景气不佳,生产厂不敢贸然扩充产能,帮产能扩充速度踩煞车。

DRAM不光是2013年的情况不错,曾当选《华尔街日报》亚洲最佳科技分析师、美银美林证券韩国存储器产业分析师禹东济(Simon Dong-je Woo)乐观的评估,DRAM到2014年仍然将会供不应求,主要来自于五大因素。一、产业持续整并,美光将购并尔必达;二、产能转移,从PC转移至行动DRAM或NAND(快闪存储器);三、低资本支出,即使三星也是如此;四、新需求浮现,如平板计算机等;五、价格的主导权从OEM(原始设备制造商)转移至芯片制造商。

市调机构顾能(Gartner)调查预估,第二季DRAM因需求增加,10季来首度出现单季供不应求现象,缺口将达6千万颗,缺口幅度约1.3%,并预期下半年缺货情况会更严重。而存储器芯片生产商美光则预估,2013年DRAM的需求,将超过产量20%到25%。

同样都是生产DRAM,禹东济认为,标准型(Commodity)的DRAM前景会优于利基型(Specialty)。包括三星、海力士持续降低标准型DRAM产量,南科、华亚科逐步淡出标准型DRAM市场,在厂商把产能逐渐转往生产利基型产品与NAND后,以致标准型DRAM的供应量更为减少。

从价格更看出这样的趋势。目前,主流DRAM颗粒2Gb DDR3现货报价每颗1.6美元,比2012年年底时的每颗0.7美元低点相比,涨幅近130%,比利基型DRAM 87%的涨幅还高,也突破了DRAM厂每颗1.3美元的损益平衡点。而依据市调机构集邦科技调查预估,下半年的DRAM价格还有上涨25%到30%的空间。

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