【导读】长期以来，存储行业受供需关系影响，呈现出鲜明的繁荣与萧条周期性波动特征。随着人工智能技术的全面迭代落地，存储产业底层逻辑迎来根本性变革。存储芯片巨头美光科技董事长兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）周四表示，人工智能（AI）从根本上改变了存储行业，而存储行业本来是一个容易出现繁荣与萧条周期的行业。

“如今，没有内存芯片就没有人工智能。人工智能系统需要更多内存，需要更高性能的内存，需要更低功耗的内存，”梅赫罗特拉在一档节目中说道：“因此，内存的价值，这个等式已经彻底改变了。”

在他发表上述言论之际，美光科技正在位于爱达荷州博伊西总部附近建设大型半导体制造厂。该制造厂是美光计划在美国制造业和研发领域投资2500亿美元的一部分。

据梅赫罗特拉称，仅博伊西工厂最终就将包括两座晶圆厂，每座晶圆厂的面积大约相当于10个足球场；一座晶圆厂使用的钢筋就足以绕地球两圈。博伊西的第一座晶圆厂预计将于2027年中期开始生产晶圆。如此大规模的投资反映了梅赫罗特拉认为人工智能已经彻底改变了存储器的前景。

美光科技周四还宣布，计划未来十年投资100亿美元，在美国爱达荷州博伊西建立一座研究机构，重点研究存储技术、先进存储与计算架构、先进封装及半导体制造技术。

存储器行业历来呈现周期性波动，强劲的需求时期会促使制造商增加产能，但过剩的供应最终又会拉低价格。然而，梅赫罗特拉——一位拥有40多年芯片行业经验的工程师，曾联合创立SanDisk——却持不同看法。

他认为，人工智能正在创造更持久的需求来源。梅赫罗特拉进一步表示，这一机遇不仅限于数据中心。他还预计，未来几年，自动驾驶汽车、机器人和人工智能消费设备将需要越来越大的内存容量。

“如今，内存至关重要，”他说道：“所以我称其为人工智能时代的战略基础设施。”

据梅赫罗特拉称，这种需求也在改变客户对内存的重视程度。他表示，客户不再只是简单地询价并选择报价最低的供应商，而是越来越多地将内存与处理器和系统本身进行协同设计。梅赫罗特拉说，这使得内存成为整个系统性能的关键组成部分，而不仅仅是另一个组件。

“我们正在越来越早地与他们密切合作，参与到他们产品的开发周期中。我们的客户认识到内存的价值，因为内存使他们能够设计出推动自身增长的产品。”他补充说。

梅赫罗特拉还表示，美光目前仍无法生产足够的产品来满足这一需求。

“我们终端市场的所有客户都会购买我们生产的所有产品，”梅赫罗特拉说，并补充说，数据中心客户目前需要的供应量比美光能够承诺的供应量多出约50%。

这家存储器制造商正通过与客户签订长期协议，更清晰地了解市场需求，这对一家历来受现货市场波动影响的企业而言，无疑是又一个重要的转变。在6月下旬举行的最近一次财报电话会议上，美光宣布已与16家客户签署了为期五年的战略协议。梅赫罗特拉表示，公司此后又签署了更多协议。

“他们已经承诺接收这些货物，所以这给了我们需求方面的保障。”他补充说。

结论

此次美光CEO的深度发声与企业重磅战略布局，标志着全球存储产业正式迈入AI定义的全新发展周期，彻底颠覆了传统存储行业周期性波动的发展规律。在AI技术全面渗透的背景下，存储芯片不再是单一通用电子元器件，而是决定AI系统性能、支撑人工智能产业发展的核心战略基建，高性能、低功耗、大容量的存储产品成为全行业刚需。从市场格局来看，当前存储市场供需严重失衡，美光产能无法覆盖激增的市场需求，数据中心领域需求缺口高达50%，且自动驾驶、AI消费设备、智能机器人等新兴场景将持续拓宽存储市场增长空间，为行业带来长期稳定的增量需求。与此同时，产业合作模式迎来深刻变革，行业告别低价竞价模式，转向上下游协同设计、深度绑定的长期战略合作模式，长期锁单协议有效平抑现货市场波动，进一步夯实行业发展稳定性。未来，随着美光百亿级研发投入落地、新型晶圆厂产能释放，叠加全产业链协同创新持续深化，AI存储技术将持续迭代升级，推动全球存储产业摆脱周期桎梏，开启高质量、长景气的全新发展浪潮。