【导读】受到上游DRAM厂产品线转换、产能调配及严控资本支出情况下，今年以来释出至现货市场的DRAM货源持续减量，然而市场通路及ODM／OEM厂手中的库存水位维持低檔，标准型DRAM现货价缓步走高，主流8Gb及16Gb DDR4颗粒现货价已创去年9月以来的半年新高。法人看好南亚科、华邦电、威刚、十铨、宇瞻等DRAM概念股营运一路旺到下半年。
标准型DRAM颗粒现货价走势
去年下半年个人电脑生产链受到长短料影响出货，导致标准型DRAM需求降温，价格一路走跌，不过随着电源管理IC、WiFi 6／6E无线网路晶片缺货问题获得纾解，加上市场通路及ODM／OEM厂库存有效去化，标准型DRAM去年12月现货价止跌回升，今年以来价格持续呈现缓涨走势。
市场原本预期农历年后DRAM需求将放缓，但实际上回补库存买盘持续转强。模组业者表示，去年下半年因晶片缺货积压的个人电脑或伺服器订单，今年已开始陆续出货，随着回补库存需求回升，但三大DRAM厂第一季释出至现货市场的货源却持续减少，因此推升现货价走高。
由供给面来看，三大DRAM厂今年进行产能及制程调整，包括产品线由DDR4转换至需求正在爆发的DDR5，制程微缩至极紫外光（EUV）的1α奈米，同时为了维持DRAM事业稳定获利，严控资本支出及位元成长率，新产能扩充计画递延到下半年才开出。总体来看，三大DRAM厂均预估今年DRAM位元成长率会降至20％以下，创下近十年来新低。
但由需求面来看，DRAM位元需求成长动能强劲，5G智慧型手机的行动式DRAM搭载容量提高至8GB至12GB，新一代笔电的标准型DRAM搭载容量拉高至32GB，伺服器的DRAM搭载容量提升至64GB或128GB。同时，人工智慧及高效能运算（AI／HPC）装置、显示卡、车用电子、工业自动化系统、5G基地台及高速网路基础建设等，平均DRAM搭载容量较去年倍增。
根据集邦科技报价，主流规格8Gb DDR4颗粒本周现货价约3.86美元，16Gb DDR4颗粒本周现货价约7.71美元，今年以来涨幅约达6～8％，而且目前价格已创下半年来新高。虽然第一季标准型DRAM合约价较上季下跌7～9％，但现货价持续缓涨走高，与合约价间的溢价差已逾10％，预期第二季合约价应可止跌回升，乐观看待下半年价格将逐季调涨。
来源：工商时报
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