【导读】由于受到半导体芯片涨价及华为事件影响，品牌厂商从2020年的下半年开始积极拉入图像传感器（CIS），市场频频出行超预期备货的动作，但是整体市场的终端销售一直处于相对疲软状态，叠加今年二季度海外疫情的影响，使得终端的库存（整机和渠道库存）一直处于高位，进而影响了三四季度品牌厂商对图像传感器的需求，总体呈现旺季不旺现象。
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由于受到半导体芯片涨价及华为事件影响，品牌厂商从2020年的下半年开始积极拉入图像传感器（CIS），市场频频出行超预期备货的动作，但是整体市场的终端销售一直处于相对疲软状态，叠加今年二季度海外疫情的影响，使得终端的库存（整机和渠道库存）一直处于高位，进而影响了三四季度品牌厂商对图像传感器的需求，总体呈现旺季不旺现象。
临近年末，上游晶圆厂低端产能供应将会持续紧缩，同时高端像素产能供应持续增长。同时预计明年手机终端需求并未呈现明显复苏迹象，部分芯片商开始积极调整价格策略，尤其是新招标项目，报价方案相对激进。
根据群智咨询12月最新调查数据显示，在低像素产品方面，2M像素产品，受到产能供应策略性减少影响，预计一季度价格将呈现持平趋势。8M像素产品，受到前期涨价因素影响，一季度终端需求将持续低迷，群智咨询预测，一季度价格将呈现3-5%下降。
在高像素产品方面，64M像素产品，上游头部芯片商对于高像素产品持续增加产能供应，且行业高像素零部件库存呈现持续增加趋势，清库存成为当期芯片商的优先策略，群智咨询预测，一季度价格将呈现约5%下降。
近年来，在头部手机厂商的推动下，CIS 的分辨率不断提高，像素尺寸不断缩小，画幅尺寸不断扩大。多像素合一、快速对焦、叠加高动态范围HDR等技术，将持续推升手机CIS芯片的ASP。
未来智能手机多摄的趋势将继续延续。但由于摄像头数量增加对拍照效果提升的边际效应递减，加之5G带来的手机成本上升，手机厂商放缓了对摄像头的升级。从近期发布的一些主流机型不难看出，传感器规格升级和影像技术创新代替了摄像头的数量堆叠。
据Omdia预测，手机后摄中三摄像头的占比后续将持续走高，2020年后置三摄手机占全部手机出货量的30%，2021年预计会超过35%，到2025年三摄占比将超过60%。四摄手机由于其复杂的模组结构及高昂的成本，会保持在一个相对稳定的市场份额。手机前置摄像头还是单摄为主，双摄的占比仅为4%。随着短视频拍摄需求的日益增长，越来越多的手机支持4K高清拍摄，前置摄像头对高像素和防抖的要求愈发显著。
从手机后摄来看，48~64MP的需求将大幅度提升。高像素CIS不断下沉至中等价位手机，48MP、64MP甚至是108MP像素的传感器越来越多地出现在2000+价位的手机。另外，双主摄、多主摄的设计在旗舰机型中兴起，超广角、长焦镜头采用媲美主摄的高像素传感器以改善画质。
Omdia预计，2021年40MP及以上分辨率在后置摄像头中的市场占有率接近20%，2025年这一比例可望超过30%。12~13MP后摄仍然占据较大的市场份额，原因是苹果手机以及一些安卓中端机型的后摄选型仍为12MP。从去年延续至今的新冠疫情削弱了终端消费者的购买力，导致中低阶机型出货预期增加，预计2021年12~13MP分辨率占据约26%的后摄市场，而2025年该比例将降至20%左右。
20~32MP的产品由于其定位不清晰且价格不具优势，出货量逐步减少，现已退出主流手机品牌选型。现阶段手机景深和微距摄像头基本采用2~5MP分辨率，8MP在超广角及长焦镜头中仍占有一席之地，因此低像素CIS在手机后摄中仍将维持一定的比例。
从手机前摄来看，5MP到8MP的占比下降明显，从2016年的78%降至2021年的33%，预计2025年降至约24%。得益于苹果iPhone 11的发布，12-13MP像素的需求在2019年激增。2021年12-13MP在前摄中的占比达26%。自2019年起，16MP在安卓阵营机型中逐渐放量，2021年占比将接近20%，随后略有增长并维持在25%左右。32MP、48MP在高端机型前置摄像头的需求将持续走高。与此同时，除了部分3D人脸识别摄像头，2MP分辨率会逐渐退出前摄市场。
Omdia认为，目前智能手机实现差异化很大程度上取决于手机的光学性能。除了升级传感器芯片的规格，超高帧率、高动态范围HDR、full PDAF、防抖以及类光学变焦等功能也是各厂商关注的焦点。主摄像头镜头方案从5P、6P向7P、8P演进。潜望式镜头、自由曲面广角、连续变焦镜头、可变光圈镜头等应用不断拓宽摄像头模组厂的技术边界。手机相机的竞争已变成相机供应链实力的竞争。
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