【导读】全球MCU行业企业通过收购兼并方式提升市场份额。对行业主要收购兼并事件进行汇总，2008年,微芯科技收购触摸屏控制器龙头公司Hampshire；2012年收购收购单片机、模拟器件和闪存专利解决方案供应商SMSC；2016年收购拥有触控传感器IP、MEMS传感器接口与安全技术的Atmel；收购Atmel之后，微芯科技全球市场份额大幅提升。同时,恩智浦、赛普拉斯、德州仪器、英飞凌相继通过收购方式完善MCU产品布局。
MCU行业主要上市公司：意法半导体(STM)、瑞萨电子(6723.T)、恩智浦(NXPI)、微芯科技(MCHP)、德州仪器(TXN)、新唐科技(4919.TWO)等
本文核心数据：MCU市场份额、收购兼并事件、应用领域竞争
企业通过收购兼并方式提升市场份额
全球MCU行业企业通过收购兼并方式提升市场份额。对行业主要收购兼并事件进行汇总，2008年,微芯科技收购触摸屏控制器龙头公司Hampshire；2012年收购收购单片机、模拟器件和闪存专利解决方案供应商SMSC；2016年收购拥有触控传感器IP、MEMS传感器接口与安全技术的Atmel；收购Atmel之后，微芯科技全球市场份额大幅提升。同时,恩智浦、赛普拉斯、德州仪器、英飞凌相继通过收购方式完善MCU产品布局。
图表1：全球MCU行业主要收购兼并事件
近年来全球MCU企业市场份额趋于稳定
2016-2020年,全球主要MCU企业市场份额趋于稳定。全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区企业占据。
2016年,全球MCU龙头企业包括NXP、瑞萨电子、微芯科技、三星、意法半导体等;2020年,全球MCU龙头企业包括瑞萨电子、NXP、英飞凌、意法半导体、微芯科技等,上述企业市场份额分别为17.1%、16.7%、14.6%、14.5%与12.7%,相比于2016年,三星市场份额有所缩减,意法半导体市场份额有所提升。
图表2：2020年全球MCU市场份额(单位：%)
MCU细分应用领域竞争趋势:
――汽车电子用MCU领域瑞萨电子市场份额大幅提升
汽车电子用MCU为全球MCU行业龙头企业主要布局领域之一。2016-2020年,全球市场份额较大的汽车电子用MCU企业排名未发生较大变化,行业集中度有所提升。
根据IHS数据,2020年,全球汽车电子用MCU龙头企业为瑞萨电子、恩智浦、英飞凌等,其中瑞萨电子市场份额大幅提升,达到30%。
图表3：2020年全球汽车电子用MCU市场份额(单位：%)
――乐鑫科技持续为WiFi MCU通信领域龙头
WiFi MCU通信领域,根据Strategy Analytics报告,WiFi物联网芯片中,2017-2019年,乐鑫科技在WiFi MCU市场上份额保持第一,2019年占比为35%。
图表4：全球WiFi-MCU通信领域市场份额(单位：%)
注:由于2016年TSR与乐鑫科技的统计方式不同,图表中为2017年数据。
国内外MCU研发技术水平逐渐缩小
目前,国外企业MCU业务的研发技术水平较高,从全球市场份额的角度来看,乐鑫科技在WiFi-MCU细分市场份额较高,为唯一一家在物联网WiFi MCU领域与国际领先企业同属第一梯队的本土厂商。此外,兆易创新主要提供32位MCU产品,中颖电子MCU产品设计平台逐步过渡到32位,从研发技术水平的角度来看,国内外企业正逐步缩小差距。
图表5：我国MCU代表性企业产品布局情况
以上数据参考前瞻产业研究院《中国MCU行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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