【导读】DRAM大厂南亚科(2408)将于本周五下午公布第三季财报前夕，先前即看空的美系外资出具报告指出，利基型DRAM价格已于9月转弱，预估南亚科第四季受到价格反转下跌，营收将衰退1成，将目标价由75元再下修至68元。
美系外资先前即看淡记忆体后市，最新报告指出，利基型DRAM价格已于9月走跌，相较第二季末利基型DRAM现货价较合约价溢价25%，近期已折价12%；预期合约价将加速下跌。
美系外资认为，在DRAM需求放缓下，DRAM价格可能在2021年第四季走跌，加上客户的库存水位较高，对南亚科业绩将会产生影响。外资预期，南亚科第四季ASP(平均销售价格)将较第三季下滑10%，位元出货量将衰退个位数百分比，预估第四季营收季减10%，毛利率也将下滑。不过，外资指出，相较于台股6月底以来上涨7.6%，南亚科已下挫17%，股价处于合理区间，维持中立评等。
南亚科9月合併营收约76.7亿元，月减6.5%，年增38.4%，第三季合併营收约为238.37亿元，季增5.3%，续创今年以来单季新高。南亚科将于本周五下午举行法说会，公布财报及展望。
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