【导读】上游晶圆短缺已经波及到OLED驱动芯片市场。据报道，OLED面板市场需求旺盛，带动OLED驱动芯片市场增长，但是受晶圆产能短缺影响，OLED驱动芯片价格持续增长。继第一季度涨价之后，OLED驱动芯片价格第二季度又涨20%，第三季度有可能再次掀起价潮。
需求增加晶圆短缺，OLED驱动芯片价格平均涨超20%
进入5G时代之后，具有柔性、轻薄、省电优势的OLED更加符合智能手机行业的发展需求，智能手机厂商都在全面拥抱OLED，苹果iPhone 12系列甚至标配OLED。目前，搭载OLED屏幕智能手机市场正在快速成长，Omdia预计，2021年智能手机OLED面板出货量将达到5.845亿片，比2020年增长28%。
而智能手机OLED面板市场增长的强劲动能主要来自中国大陆OLED产线产能的持续释放。近年来，随着中国大陆OLED厂商与LG Display柔性OLED量产之后，柔性OLED产能不断增加，供应商多元化，价格逐渐下滑，推动智能手机厂商大量导入OLED。
去年，国产柔性OLED开始进入规模化竞争，市场占比首次突破10%。今年国产柔性OLED产能将进一步释放，2021年出货量有望首次突破1亿片，国产OLED市场占比将不断提高。Omdia预计，中国智能手机OLED面板制造商的出货市场份额将达到15%。
显示产业从业者王强（化名）更加乐观，他表示，今年国产柔性OLED出货量品牌出货有望翻倍成长，如果加上白牌和维修市场，国产柔性OLED出货量将更大。今年上半年京东方柔性OLED业绩表现也为他的观点提供了佐证。近日，京东方表示，2021年上半年，柔性AMOLED出货相对于去年同期有一倍以上的增长，目前态势较好，进展顺利，尤其是重点客户重点项目的出货量超预期。
柔性OLED市场的快速成长使OLED驱动芯片的需求大幅增加，但是OLED驱动芯片代工厂的晶圆产能却一直紧缺，限制了OLED驱动芯片供给的增加。Omdia认为，OLED驱动芯片供应紧张是2021年OLED面板出货量增长的最大挑战。
目前，能够为柔性OLED驱动芯片提供代工的晶圆厂主要有三星、格罗方德、台积电、联电。在晶圆产能供不应求的情况下，晶圆厂不断抬升晶圆代工价格，联电、台积电上半年先后提升12寸晶圆代工价格，每片约涨400美元，涨幅达25%。
上游晶圆代工涨价直接传导至OLED驱动芯片市场，带动OLED驱动芯片市场不断涨价。以赛亚调研指出，晶圆短缺使OLED驱动芯片无法完全满足市场需求，从整体来看OLED驱动芯片产能只能满足客户70%左右的需求，截至目前，OLED驱动芯片价格已经平均上涨20~30%。
晶圆短缺没有缓解，OLED驱动芯片价格Q3或再涨10%
目前，柔性OLED驱动芯片采用40nm、28nm制程工艺。未来随着柔性OLED功耗降低、分辨率提高，以及显示与触控芯片集成化发展，28nm有可能成为柔性OLED驱动芯片主流制程工艺。
三星、格罗方德、台积电、联电等晶圆代工厂40nm、28nm制程工艺经验丰富，当前主导全球柔性OLED驱动芯片代工市场。其中三星为韩国OLED驱动芯片设计厂商代工，台积电、联电主要为中国台湾OLED驱动芯片厂商代工。中国大陆晶圆厂虽然经验不足，也在尝试代工柔性OLED驱动芯片。
但是40nm、28nm等成熟制程工艺产品线十分广泛，除了柔性OLED驱动芯片之外，还包括CMOS图像传感器、射频元件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等，其他芯片订单也在挤占柔性OLED驱动芯片产能，40nm、28nm等成熟制程成为缺货重灾区。
为了满足各种芯片市场的需求，台积电、联电、中芯国际等纷纷扩产。据了解，中芯国际3月宣布拟投资23.5亿美元，扩产4万片12英寸28nm产能，预计2022年开始生产。台积电4月宣布斥资28.87亿美元扩充南京台积电28nm产能，预计2023年中前达到4万片月产能。紧随其后，联电也宣布投资约百亿元扩充台南科学园区12英寸晶圆厂Fab 12A P6厂区的28nm产能。
远水解不了近渴。晶圆厂绝大部分扩充的产能至少需要一到两年后才能释放，无法缓解当前晶圆短缺难题。以赛亚调研指出，2021年中芯国际40nm、55nm制程月产能增加0.5～1万片，部分产能用于生产OLED驱动芯片；28nm制程月产能增加大约5000片。这对于需求缺口巨大的芯片市场犹如杯水车薪。近日，有消息称，晶圆代工厂等可能再次提高其晶圆代工报价，第三季度计划涨幅将高于今年上半年，将给OLED驱动芯片市场带来更大的压力。
与此同时，除了华为之外，主流品牌手机厂商都在增加OLED采购比例。Omdia预计，智能手机品牌苹果、OPPO、vivo、小米2021年OLED面板采用量同比增长都将超过50%。其中苹果2021年柔性OLED计划采购量从原本的1.69亿片提高至1.73亿片，将成为最大的智能手机OLED面板买家。
OLED采购量不断增长，晶圆产能增幅微小，下半年OLED驱动芯片将维持供不应求的状态。OLED面板从业者张天（化名）预计，受晶圆产能紧缺的影响，OLED驱动芯片第三季度价格至少还将涨10%。以赛亚调研也指出，OLED面板出货持续增长，晶圆产能依然紧张，尤其是28nm产能有相当多产品应用，因此OLED驱动芯片紧缺至少需要到2022年下半年以后才有机会得到缓解。
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