【导读】记忆体大厂美光(Micron)桃园厂日前跳电,预期后续将影响部分DDR4供货,加上韩系大厂提高16Gb高容量产能比重,造成近期市场主流8Gb DDR4颗粒供货严重吃紧。
南亚科、威刚、宇瞻月合併营收表现
由于新冠肺炎疫情带动笔电销售,标准型DRAM需求回升,8GB DDR4模组现货均价近日出现急涨行情达27美元左右,创下半年新高,法人看好南亚科(2408)、威刚(3260)、宇瞻(8271)直接受惠。
美光桃园厂月初跳电,业界评估对部分产线炉管造成损坏,预估会影响该厂约3万片产能,由于该厂主力产品线为DDR4,因此在预期市场供货量将减少下,造成近期DRAM模组现货价格出现急涨走势。主流标准型8GB DDR4模组现货均价由上周25美元涨至本周的27美元,涨幅约8%左右。
模组业者分析,第四季韩系DRAM厂调整产能配置,减少8Gb DDR4投片量,增加16Gb DDR4产能比重,所以市场本来就预期明年之后8Gb DDR4颗粒供货量会减少,12月初价格已见止跌迹象,然而美光桃园厂停电消息传出后,回补库存需求在本周明显浮现,因此推升现货价出现急涨。法人看好南亚科、威刚等业者直接受惠,且DRAM合约价应可望在明年第一季率先止跌反弹。
南亚科公告11月合併营收月增2.1%达48.98亿元,较去年同期成长14.9%,累计前11个月合併营收559.28亿元,较去年同期成长18.0%。由于第四季DRAM合约价仍下跌约10%,南亚科第四季营收将低于上季,但明年合约价止跌回升,营运将走出谷底进入新一波成长循环。
威刚11月合併营收月增8.1%达31.23亿元,较去年同期成长23.4%,累计前11个月合併营收292.81亿元,较去年同期成长26.4%。近期DRAM模组现货价上涨,但DRAM颗粒合约价下跌,溢价差拉大有助于威刚获利表现。
威刚9日公告10月自结获利,合併营收29.28亿元,税后净利1.91亿元,每股净利0.86元优于预期。威刚董事长陈立白表示,明年全球进入后疫情时代,各项应用对记忆体的用量势必只会明显增加。DRAM方面由于上游新增产能有限,可望于明年第一季达成供需平稳状态。
宇瞻受惠于DRAM模组销售强劲,11月合併营收月增14.3%达6.43亿元,与去年同期相较约略持平,累计前11个月合併营收65.61亿元,较去年同期减少4.8%。宇瞻近来积极进行产品线优化,DRAM模组价格上涨对营运有所帮助,9日宣布携手建碁打造智能远端设备管理方案,已打入知名电动车充电桩供应链。
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