工商时报表示，虽然Skyworks的墨西哥工厂将停工20天，但是Skyworks通过调用库存应可应付这段时间内的需求，但由于墨西哥疫情才刚爆发，如果当地疫情严重，停工延至5月份，Skyworks恐会无法出货，如此一来包括OPPO、vivo和小米等手机品牌厂客户将被迫转单至中国大陆的IC设计公司，当以锐迪科（RDA）、唯捷创芯（Vanchip）为先，届时急单可能涌向身为其合作伙伴的宏捷科。

 

实际上，射频作为手机必不可少的核心元器件，由于研发工艺复杂，产业集中度较高，其中PA（功率放大器）市场更长期被Skyworks和Qorvo等美国厂商所垄断。

 

受惠于美国和中国手机市场在过去几年中的高速发展，为Skyworks带来了巨大的商机，在过去几年中一举“拿下”苹果和国产手机等大客户，据相关数据显示，Skyworks营收来源最大的消费地区为美国，第二大消费地区则是中国，2018财年占比25.4%，2019财年上半年为22.1%。

 

此前，对于华为P40的拆解视频我们可以看到，虽然其中很多是华为海思自研的芯片，但是在射频前端（RF）方面，供应商仍然主要是Skyworks、Qorvo、高通这三家厂商，在华为践行“去美化”的关键周期，Skyworks依然成为其必不可少的供应商，垄断性不言而喻。

 

此前有消息传出，华为已经在自行设计PA解决方案，交由三安光电代工，将在今年第二季度量产，有望替代Skyworks的产品，而这一消息的来源则为原Skyworks、Qorvo功率放大器GaAs的代工厂。

 

不过有分析师指出，RF解决方案的研发耗时费力，不能一蹴而就。同时也意味着华为目前还未找到比高通、Qorvo和Skyworks之外更好的选择，国产替代道阻且长。

 

需要指出的是，从华为等巨头近期动作不难发现，“去美化”将成为未来一段时间内的基本操作，对于PA等核心元器件的投资必定只增不减，这对于国产PA厂商们无疑是一针强心剂，在5G商用的关键窗口期，目前国内优秀的PA厂商紫光展锐、唯捷创芯、智慧微、国民飞骧、中科汉天下、卓胜微等应及时跟上脚步，迅速形成稳定合格的供应系统，占领更多的市场。

 

图源/网络

 

目前，由于疫情，Skyworks和Qorvo均宣布降低业绩预期，对未来市场需求呈现保守态度。此前的3月，该企业还曾向全球产业链示警称，受到新冠病毒疫情的冲击，全球5G建设进度恐不及预期，5G手机普及进度将延后，芯片、关键元器件的量产也将延后。

 

值得一提的是，虽然主营业务在近些年发展顺利，但Skyworks并未落下对于新市场的布局，今年1月，Skyworks与Sequans联手于2020年美国消费性电子展上展示新品，有意布局NB-IoT/LTE-M市场。

 

 

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