譬如台湾MLCC厂商受惠，有望获得转单；国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价，二季度MLCC再涨价30%，电阻再涨价100%；为保证供货，国巨已与数家EMS厂及经销商根据第二季定价签订长约……上述消息屡见不鲜。

 

据笔者了解，自今年2月份，国内被动元件市场经历了暴涨缺货行情后，由于下游需求不振，尽管马来西亚、菲律宾纷纷宣布封城，产能受损严重，台湾一再传来消息鼓吹涨价，但整个3月MLCC以及电阻市场都处于价格回落周期。

 

下游需求不振，而此时上游原厂传来的被动元件涨价缺货又从何谈起？为此，集微网从某国巨代理商方面得知，目前，国内市场MLCC、电阻、电感的价格已经恢复到年前，但订单量却大不如前。受疫情影响，外贸订单普遍取消，大量工厂摆停，整个市场基本没什么出货量。

 

国巨、华新科3月业绩大涨

 

与国内被动元件市场的萧条不同，台湾被动元件原厂三月份的业绩却十分亮眼。

 

台湾被动元件龙头厂商国巨3月营收40.35亿元，单月营收较上月增长50.4%，较去年同期增长14.8%。

 

国巨表示，3月份业绩较上月大幅成长，主要是因中国厂区复工逐渐改善，客户订单需求强劲所致；目前以手机、NB/PC及伺服器、电源供应、资料中心等应用端需求较稳。

 

此外，国巨稼动率在3月底时已回升至50%，虽然并未设定拉升目标，但仍将持续努力调升产能利用率。

 

摩根大通推测，国巨2月的部分出货量被推迟到3月，使得3月营收大增，但在此期间，被动元件价格和客户需求也有所改善，也是业绩亮眼原因之一。

 

台湾MLCC第二大厂商华新科3月营收为24.45亿元，单月营收较上月增长27.88%，较去年同期减少12.93%。华新科表示，3月营收较2月拉升，主要受惠中国大陆逐步复工、出货恢复、PC需求增加。

 

工控用MLCC厂禾伸堂3月营收也大幅度成长，营收约为12.6亿元，较上月大增52.94%，较去年同期增长10.17%。

 

台湾电感及电阻大厂奇力新3月营收为14.02亿元，单月营收较上月增长45.64%，较去年同期增长10.22%。分产品来看，其电感3月营收较上月增长60.94%、较去年同期增长17.06%；电阻3月营收较上月增长31.90%、较去年同期增长3.94%。

 

奇力新指出，因笔电、伺服器与网通客户群出货上扬，伴随大中华区复工生产，电感出货因而受惠，脱离2月阴霾。电阻延续年前缺货及新冠疫情影响，在产能稼动依然不足的情况下，电阻出货相对性紧张。

 

显然，台湾被动元件厂商对外给出的消息比较一致，供给端稼动率不足，但客户订单需求强劲，这与国内被动元件市场并不一致。对此，业内人士表示，3月份国巨等上游MLCC原厂正处于炒货阶段，且从暂停接单到开放接单，业绩大涨也不足为奇。

 

村田、TDK关闭工厂

 

据台媒报道，国巨已于3月底对渠道进行一轮涨价，个别品种价格涨幅达30%至50%。值得注意的是，集微网向某国巨代理商求证时，却被其否认表示，“市场订单量很少，价格一直在回落，现在已经稳定下来了”。

 

与此同时，日系被动元件大厂村田、TDK纷纷传出因员工感染新冠病毒关闭工厂，这也给了台系厂商喊涨的理由。

 

4月5日，村田发布公告称，公司旗下福井村田制作所的1名员工确诊感染新型冠状病毒。

 

 

公告显示，出于确保员工健康和安全方面的考虑，该据点4月5日至4月7日期间停止生产，全体员工居家隔离。

 

村田的福井县工厂产能比重达25%，为村田旗下最大单一厂区，也是最重要的手机及电子产品用的高阶MLCC厂。

 

此外，TDK公司也宣布，其在山形县鹤冈工厂的一名20岁男性雇员已被确认感染了COVID-19。出于安全原因，该工厂已暂停运营。

 

根据TDK的公开信息，受影响的工厂主要生产和销售无铅电感器，陶瓷谐振器，共模滤波器和线圈绕组。至于工厂何时恢复运营，TDK尚未发布任何公开声明。

 

台媒引述凯基投顾报道，菲律宾、马来西亚和日本等地被动元件厂生产，受到越来越严格的检疫措施影响，将直接影响到被动元件的全球供应量，预期将有利于MLCC及晶片电阻第二季的定价。

 

此外，有报道称，鉴于潜在断料疑虑，国巨已与数家EMS厂及经销商根据第二季定价签订长约，合约将采固定价格及一定供货比重，但未保证未来12～18个月最低供货量。

 

涨价传言似乎越来越真，但有客户会买单吗？

 

需求不振，市场订单大减

 

众所周知，以智能手机为代表的消费电子和以新能源汽车为代表的汽车电子是MLCC的主要应用市场。

 

不过，目前的情况是，海外疫情越来越严重，印度、越南、美国、日本、欧洲等地的手机产业链厂商以及汽车厂商纷纷关闭工厂，已经有不少厂商宣布裁员。

 

国外厂商如此，国内厂商情况亦不容乐观。

 

据集微网此前报道，早在今年1月，国内外多家一线终端智能手机品牌厂商就因疫情持续扩散带来的影响，向供应链发出交货延期的通知，与此同时，也取消了一部分未生产的新订单。近期，由于海外终端市场受到的冲击远大于国内，业界再次传出终端品牌削减海外订单的声音。

 

大型电子厂商面对的或许只是砍单，需求虽然有延后但不会消失，而中小型厂商面对的却是生死之战。当前国内外贸企业普遍面临着缺单问题，部分工厂已经宣布倒闭、裁员或放无薪假，由此传导到上游被动元件市场，也出现需求不振。

 

集微网了解到，在国内著名的电子分销市场华强北，已经有不少的商铺转让信息传出。此外，由于传感器、晶振等市场火爆，有不少中小型的被动元件分销商开始转向分销传感器、晶振等产品，寻求出路。

 

在此情况下，3月25日，TDK宣布下修财测，因疫情扩大，导致被动元件等事业的中国工厂稼动率下滑、加上中国市场销售减少，因此今年度(2019年4月-2020月3月)合并纯利润目标自原先预估的840亿日元大砍260亿日元至580亿日元，以往的预测是增长2%，现为减益。

 

日系厂家在被动元件方面一向是处于领先地位，TDK生产的主要是高端产品，与国巨等台系厂商占据的中低端市场并不同。因此，这并不能反映出市场的全貌，但覆巢之下无完卵，在智能手机以及汽车产业需求不振的当下，台系被动元件又有什么理由大受欢迎！

 

 

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