【导读】为加强产品差异性以及竞争力，全球一线终端品牌去年就开始逐渐在不同产品线中普及多摄像头。据集微网了解，除目前已经面市的三摄、四摄外，一些品牌还计划在今年推出搭载五颗摄像头的旗舰机型。
终端市场需求大规模提升，使得CIS芯片行业在2019年一度出现大面积缺货涨价的情况。与此同时，多摄像头在中高端甚至旗舰系列产品中进一步普及，也令原本就不富余的高端CIS芯片产能愈发紧张。加之对未来两年的行情十分看好，索尼、三星、OV三大巨头都开始积极地为这一轮市场需求进行产能储备。
然而，突如其来的新冠肺炎疫情彻底打乱了这个节奏。
最大需求市场冲击明显
据了解，碍于新冠肺炎疫情尚未得到较明显的控制，国内外多家手机品牌的新品发布时间也纷纷延期，终端客户也要求供应链厂商暂停交货计划。
有供应商对笔者透露：“年前订单非常饱满，为了满足客户的交期，工厂其实一直有安排员工加班，不少订单其实都已经完成了生产；不过在疫情进一步爆发后，客户通知货物都暂停交付，具体交付时间待定，这意味着这些订单可能无法给上半年的业绩带来贡献。”
终端客户叫停交货计划，显然模组厂短期内也不会有较大的采购动作，而需求端的局面发生了变化，这也给CIS原本十分乐观的行情蒙上了一层阴霾。
回顾此前，索尼计划三年内实施6000亿日元规模的设备投资，该计划已于2019年开始正式启动，同时该公司还在讨论以1000亿日元的规模建设新厂房，着眼于长期的需求扩大。
与此同时，三星2019年在对半导体总产能进行整体优化审查时也表示，CIS芯片的需求将在相当长一段时间内保持强劲，我们计划从明年第一季度开始增加CIS的产能。还有消息指出，三星电子似乎已经把部分存储芯片生产线改为生产CIS芯片。
再看豪威科技（OV），目前其用到12寸晶圆的产能主要由台积电提供支持，该公司为力推型号为OV48B的4800万像素主流产品，在2019年年底就预备了将近30KK的产能。
不仅如此，CIS上下游产业链中很大一部分厂商都趁着去年出现的好光景开始进行扩产的动作。然而，有行业人士指出：“本次疫情的发生，已经打乱了CIS产业利好的发展趋势。智能手机作为当CIS芯片最大的需求市场，当其遇冷后对无疑会让这一产业出现比较明显的影响。”
除此之外，工厂的复工受阻也是CIS产业发展受阻的另一大原因。
国内工厂复工难 索尼生产受阻
为避免再发生大面积的感染，从疫情发生以来各地区多类企业复工时间一而再再而三的延后，迄今为止，仍有大批厂商处于待开工的状态，即便有部分企业在拿到批文后已于本月10日复工，员工的到岗率也非常不理想。
据悉，索尼公司在江苏、广东、北京以及上海等地区有多处工厂，在缩小其中国自有工厂生产规模的同时，索尼还将零部件的生产业务分包给将近600家中国供应商。
为缓解疫情带来的复工阻碍，索尼也缩小了自身在华的生产规模，并已经启动了BCP计划（全公司进入紧急状态以维持事业持续的计划）。此前索尼已经关闭了北京的智能手机工厂，计划停工至3月末。
索尼CFO十时裕树在日前举办的财报说明会上表示，索尼图像传感器业务需求强劲，但忧心新型冠状病毒肺炎将对其生产产生影响。根据该公司此前预测，今年图像传感器销售额目标高达9400亿日元、同比将增长32%，但如果肺炎疫情持续扩大影响复工，将可能抵消这次业绩上调的区间。
另一方面，虽然三星在国内也有一些生产基地，但其图像传感器的生产主力基本上都在韩国本土，因此相对索尼而言受到的影响也要小很多。不过，整个三星集团在中国国内的供应商数量依旧非常庞大；因此，三星表示将联合集团内的相关企业，向肺炎受疫情影响的当地供应商，提供整体最多2.6兆韩元(约21亿美元)的现金支援，以帮助受冲击供应商度过此一营运低潮期。
值得一提的是，虽然两大巨头在国内的生产基地和供应链均受到较为明显的影响，但集微网了解到，得益于国内fab厂迄今为止都未曾停产，OV目前在产能方面尚未受到明显波及。
目前看来，肺炎疫情仍在持续扩散，虽然整体情况在本周内有所改善，但是明显好转或许还需要一段时间。这也意味着终端厂商恢复供应链交货以及国内生产基地回复正常生产的日子或许还要延后，加上消费低迷的情况缓解也需要一段时间缓冲，市场对于CIS产品需求重回高峰可能也难以在短期内实现。
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