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肺炎震撼全球,晶圆代工/封测业脚步稳

发布时间:2020-02-10 来源: 责任编辑:wenwei

【导读】武汉肺炎(新型冠状病毒肺炎)在全球肆虐,中国大陆至今已有超过50个城市采取不同程度的防疫管制措施,除延后开工时间外,也会透过封闭大众运输系统、公共场所,或是管制人民进出等方式,来阻止疫情扩散。由于目前疫情尚未出现缓和迹象,而台湾晶圆代工、封测大厂在中国均设有据点,市场持续关心,究竟这对各家公司营运冲击有多大?
 
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防堵疫情扩散 中国各省市规定有别
 
今(2020)年农历春节期间,武汉肺炎疫情急转直下,中国政府立即下令开工日延迟到2月3日,而部分地方政府则规定延后至2月10日或2月14日。此外,自1月23日武汉市宣布「封城」以来,不少城市相继跟进、采取不同程度的控管措施,其中不乏制造业重镇,由于许多台商在中国布局颇深,外界担忧将因此受到波及。 「封城」一词听起来很耸动,但仔细观察中国各城市的控管措施,其实并不相同,其中肺炎发源地武汉,以及同样位于湖北省的黄冈、鄂州,皆暂停联外大众运输系统,规定最严;而温州、杭州、南京、宁波等台商重要聚落则是实施「封闭式管理」,主要是强化人民进出管制,以南京市为例,即要求小区(指共用一建筑物业的社区)仅保留一个进出口,居民进出须戴口罩并测量体温,且逐人逐车核查登记。
 
台积电:南京厂延至2/10全面复工
 
随南京市进入「半封城」状态,市场也关心在台积电(2330)南京厂是否会受到影响。对此,台积电发言体系回应,目前中国厂区生产线照常运作,采轮班制,但南京厂依当地政府规定延后到2月10日全面复工,时间与上海厂相同,届时财务、会计等相关员工也会回厂上班。公司强调,将持续强化内部防疫措施,例如勤量体温、访客控管,并尽量减少派员工到中国出差。 台积南京厂为12吋晶圆厂,主要生产16奈米及12奈米FinFET(鳍式场效电晶体)制程,公司于先前曾透露,南京厂产能今年目标增至2万片/月,若依台积公开资讯来看(2019年台积全球总产能超过1,200万片的十二吋晶圆约当量),占总产能比重并不高。 另一晶圆代工大厂联电(2303)旗下拥有8吋晶圆厂苏州和舰及12吋厂厦门联芯,公司亦指出,中国各厂区正常运作中,且第一季客户需求未变,公司将持续关注疫情发展,以及对相关供应链的影响。此外,公司今年资本支出10亿元美金,将扩大12吋晶圆产能布局,目标2021年厦门联芯产能可达到2.5万片/月。
 
封测厂中国产线照常运作
 
再来看封测厂,日月光(3711)在上海、苏州、昆山、威海、深圳…等地区皆有生产据点。公司指出,中国厂区仍在运作中,推估影响有限,各厂全面复工时间将依当地政府规定。现阶段,以守护员工健康为首要重点,各厂也正积极采取各种措施,来防堵疫情传播,日月光并成立紧急应变中心,统筹中国各厂的资源分配。 此外,记忆体封测大厂力成(6239)在中国拥有西安厂、苏州厂,而京元电(2449)则在苏州设厂,两家公司也陆续公告武汉肺炎对公司财务、业务尚无重大影响。京元电表示,大陆子公司的生产线于春节期间并未停工,将持续密切注意当地疫情,配合子公司所在地政府的防疫措施。
 
Q1影响应有限,中长期关注需求变化
 
整体来看,由于晶圆代工、封测业者旗下中国厂区并非座落在疫情重灾区,尽管受到当地法规限制,必须延后全面复工时间,但相关规定较其他疫情险峻的省市来得有弹性,各大厂也表示,目前生产线可维持运作、并未停摆,对第一季营运也维持先前看法,客户需求并未出现变化,法人推估,各公司本季业绩应可维持稳定。 从总经的角度观察,中国为全球第二大经济体,市场担忧,若疫情持续扩大,有可能拖累全球经济成长前景。瑞银投资银行预期,若疫情在一季度得以控制,预计中国第一季GDP年增率可能会放缓至3.8%;尔后,随经济活动恢复常态、此前被抑制的需求得到释放,经济增速有望在第二至四季度反弹。同时将2020年GDP增速预测下调至5.4%;如果疫情高峰持续到第二季,则有可能降到5%以下。 分析师则认为,武汉肺炎对全球产业造成的影响应只是暂时现象,不会没有终点,即使终端需求或因疫情变数而受到压抑,但在疫情止稳后,可望迅速回补,不必太悲观看待;而台湾晶圆代工及封测产业技术领先,且产能分散,在恐慌之后,仍可反应优势。值得留意的是,目前疫情尚有不确定性,后续须持续追踪市场需求变化、经济局势,还有个别厂商及其供应链的生产状况。 主要晶圆代工/封测业者在中国设厂现况: 
 
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资料来源:各公司财测、公开资讯观测站、法人报告,王怡茹整理制表。
 
 
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