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电阻、电容、电感的价格将继续上涨,只因5G发展势头旺盛?

发布时间:2020-01-15 责任编辑:lina

【导读】 1 月 15 日讯,由于阻容感库存告急,国巨、风华高科等被动元件厂商近期股价纷纷大涨。此前,村田制作所会长兼社长村田恒夫在 2019 年 Q4 表示,全球 MLCC 等电子零件需求下滑趋势正在触底,并预估全球电子零部件需求预计将在 2020 年初以后呈现复苏。这一观点目前也得到了业内的普遍认同。
  
1 月 15 日讯,由于阻容感库存告急,国巨、风华高科等被动元件厂商近期股价纷纷大涨。此前,村田制作所会长兼社长村田恒夫在 2019 年 Q4 表示,全球 MLCC 等电子零件需求下滑趋势正在触底,并预估全球电子零部件需求预计将在 2020 年初以后呈现复苏。这一观点目前也得到了业内的普遍认同。
 
目前,三星电机、国巨、奇力新、华新科等被动元件厂商均出现控制出货,市场出现恐慌情绪,交期拉长,价格调涨 20%-30%。目前市场涨价缺货较为严重的 MLCC 型号为 0402 104、0603 104、0805 226 等,其中以 0402 缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份,0402、0201 会更长。
 
贴片电阻涨价 10-15%
2020 年 1 月 1 日,奇力新旗下旺诠针对大中华区代理商,全面停止厚膜电阻接单,恢复时间待定。同时,国巨旗下通路商国益电子亦针对非直销客户,调涨电阻价格 10~15%,加上“台湾电阻二哥”大毅 2019 年 12 月也针对特定规格调涨价格。
 
电阻、电容、电感的价格将继续上涨,只因5G发展势头旺盛?
 
虽然相关公司均强调仅针对局部客户调涨,并非全面性、大规模,但因电阻产业已经高度整合,单一家国巨市占率就高达 34%,拥有够强大的话语权,因此美系外资券商出具的报告中指出,不排除大中华区市场有更大范围价格上涨的可能性。
 
关于电阻缺货涨价的原因,各大厂商纷纷将矛头指向大陆招工困难,各大电阻厂产能无法全数开出,普遍维持 70~75%产能利用率,龙头厂国巨虽然全球产能市占率达 34%,但是产能利用率也不到 50%,加上目前正处于春节前夕,更是人力最为吃紧的时候,产能提升困难。
 
此外,去年以来,EMS 代工厂针对电阻的备料太过保守,9 月底之后,大陆缺工问题浮出水面,产能已经开不出来,如今 EMS 厂的库存多半已经告罄,电阻厂的库存锐减。
 
国巨在近日表示,目前厂区招工不易,产量无法大幅提升,整体订单交货不顺。2020 年第一季度,终端需求强劲,成品库存继续降低,客户订单交期已经从 45 天拉长至 90 天。
 
业内人士表示,早在 2019 年 10 月份,电阻市场就有波动,先涨后降,随后 12 月,电阻的交期由 4 周拉长至 6~8 周,涨价 20%,显然原厂是有炒货的嫌疑。
 
电阻、电容、电感的价格将继续上涨,只因5G发展势头旺盛?
 
另一名国巨代理商也向笔者表示,早在 12 月初,公司向国巨原厂下一笔电阻订单就直接被打回来了,当时就有察觉这是台系厂商在控制出货,果然现在被动元件都缺货,所有厂商都在控制阻容感出货。
 
目前,在电阻方面,国巨的产能是 1000~1200 亿颗 / 月,厚生约 400 亿颗 / 月,旺诠的设备产能约 360 亿颗 / 月;大毅则约 300 亿颗 / 月,风华高科在 300~350 亿颗 / 月,华新科在 200~300 亿颗 / 月。
 
业内人士向笔者表示,相较于 MLCC,电阻标准化程度相对较高,进入门槛相对较低,风华高科与国巨的技术基本不存在差距,但由于产能问题,电阻的市占率却高度集中在台湾,日系厂商在非车用的大尺寸电阻上,有淡出趋势,韩系厂商也不生产电阻,因此电阻是比电容更依赖台厂的被动元件,台系厂商拥有绝对的话语权。
 
值得一提的是,尽管电阻市场已经有停止接单的消息传出,但多名业内人士告诉笔者,相对于 MLCC,电阻市场虽然有些恐慌,但涨得最厉害的被动元件还是 MLCC。
 
MLCC 涨价 20-30%
 
笔者采访某 MLCC 代理商得知,目前市场涨价缺货较为严重的 MLCC 型号为 0402 104、0603 104、0805 226 等,其中以 0402 缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份,0402、0201 会更长。
 
据另一业内人士表示,0402、0201 等 104、105 规格主要用在手机上,因供需缺口较大,引导 MLCC 制造商将产能转进手机料,产能排挤效应之下导致 0402 以上规格,包含 0603、0805 等大尺寸 MLCC 交期也开始延长,这些规格主要应用于 PC、电源类以及消费性产品上,生产厂商有限。
 
业内人士进一步表示,市场目前流通的 MLCC 品牌主要是三星和国巨,村田、太阳诱电、京瓷等日系品牌按照计划,逐渐淡出 0402 以上通用性产品领域,主要做小尺寸 MLCC 供应给高端客户,市场波动不大。
 
在国内厂商方面,风华高科的 MLCC 产品交期有些延长,但并没有明确涨价,整体是满产满销,由于其与华为展开了合作,其生产的 MLCC 产品主要用于通讯领域,基本没有多余的 MLCC 产品流通市场。
 
上述代理商透露,其实 MLCC 这次炒货是从三星开始的,三星从 11 月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商闻风而动,纷纷控制出货,从 12 月底到现在,MLCC 涨价 20%~30%。
 
另一代理商向笔者透露,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为 10%。
 
值得注意的是,尽管 MLCC 缺货涨价消息不断,却是可以正常交货的,交期稳定在 4 周,而真正交期拉长的却是电感。
 
电感
 
据业内人士称,目前,电感的交期从 4~6 周拉长至 10~12 周,价格涨幅约 20%。相对电阻、电容,电感的涨价却是有迹可循的。
 
2019 年 10 月,第 19 号台风海贝思袭击日本,带来破纪录的暴雨,引发多条河川溃堤、河水泛滥,造成多家日本企业厂房淹水停工。其中,太阳诱电位于福岛县的电感厂也淹水停工,原本业界预期约在一周内就能恢复生产,没有特别增加备料,没想到福岛厂复工不顺,打乱供应链节奏,电感产能供应吃紧。
 
据了解,全球电感市占率最高的为日本 TDK 占 20%,其次为村田制作所占 15%,台厂奇力新位居第三,约占全球供应量 13%。
 
太阳诱电全球市占率约 12%,是排名第四的电感大厂,且受创的福岛厂是其主要电感生产区,该座工厂生产使用于智能手机、汽车的电感。
 
与此同时,苹果与安卓手机正处于拉货周期,再加上 2020 年春节落在一月底,部分消费性电子产品提前拉货,微型一体成型电感需求大增,出货明显吃紧。
 
据业内人士表示,目前,部分电感厂商的产能被苹果、华为等手机厂商占据,各大电感厂商也在控制出货,导致市场缺货更加厉害。
 
总结
今年,5G 将会大规模商用,需要的电子元器件用料也将翻倍增长,多名业内人士向笔者表示,目前市场缺货涨价主要是看好 5G 的发展,如果今年 5G 市场顺利展开,那么阻容感的价格将持续上涨,如果 5G 建设不及预期,那么阻容感市场的好行情也只是昙花一现。
 
 
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