【导读】 近期以来，A股IC概念股涨势喜人，如兆易创新、韦尔股份等因产能紧张，缺货涨价等因素带动，股价屡创新高；另外如长电科技、通富微电等封测厂商在二级市场也表现强势，究其原因，与目前国内封测厂商基本满产有很大关系。
在5G、物联网、消费电子等需求的带动下，国内CIS、NOR Flash等芯片产能紧张，出现缺货涨价潮。除此之外，据集微网独家获悉，高频电感产能缺口较大，供货紧张。
据行业人士透露，目前0201高频电感供需缺口较大，村田电感的交期已经拉长到2-3个月，国内电感龙头顺络电子的交期也已经拉长到3个月，11月份下单要到明年2月份才能拿货。
五大需求驱动，缺货或延续到明年年底
在全球高频电感出货分布中，日系村田、太阳诱电等处于第一梯队；台系奇力新等出货占比较小；中国大陆电感厂商则以顺络电子、麦捷科技为代表。
行业人士透露，这次高频电感缺货主要是因为在需求激增，供货紧张的行情下，日系村田等厂商把出货主力集中在01005型号电感，没有对需求较大的0201型号电感进行产能扩张，台系厂商的0201型号电感出货规模还比较小，所以造成了0201电感大缺货，以至于交期由原来的2-3周拉长到2-3个月。
而0201电感需求激增，供货紧张的行情，主要是源于五大终端市场呈现爆发式增长的需求带动。
上述行业人士认为，今年下半年5G基站部署快速发力，在CPE、宏基站、微基站、飞基站、皮基站等应用带动下，对0201电感应用需求激增；另外，今年上半年智能手机市场出货乏力，下半年终端厂商却在疯狂备货，加速带动了对电感的市场需求。
此外，还包括TWS耳机增量的爆发；IoT市场落地的应用越来越多；以及智能电网、ETC出货量突然倍增等多重需求驱动，导致供货主力的0201电感产能存在较大缺口。
不过，缺货紧张之下，目前各大原厂对0201电感没有大幅的扩产的意向，包括顺络电子等国内大厂扩产0201电感的动力也不足，这主要是因为0201价格太低，投资回报率不高。
笔者也从业内人士证实，如果上游厂商要对0201电感扩产，就需要购置电感测试包装机，但从测试包装机厂了解到，并没有多少厂商去购买测试包装机。
行业人士认为，在5G、TWS耳机、GSP+北斗、IoT等应用爆发下，上游厂商并未计划规模扩产，需求量增长，产能问题没有根本解决，高频电感缺货行情或持续到明年年底。
值得提及的是，在产能如此紧张之下，作为国内电感龙头厂商——顺络电子都没有涨价，这比起2017年爆发的电容、电阻缺货涨价潮，顺络电子还是很有行业担当。
5G手机切换01005，电感用料超过100颗
虽然终端市场对0201电感需求巨大，但从村田等日系厂商集中主力出货01005型号电感来看，其需求及价值会更大，这也正是大多数电感厂商没有对0201电感扩产的原因之一。
行业人士也表示，虽然明年0201电感供需会持续紧张，但5G手机起来后，5G手机的高频电感会从0201转换为01005。据了解，目前，华为向顺络电子的采购0201电感占其不小的产能，导致其交期被拉长到3个月，但明年华为会切换部分01005电感订单，顺络电子 0201电感在华为的出货量会略有下滑，交期将会得到缓解。
据了解，5G手机因为设计需求等原因，后续会将0201电感切换为01005电感，一部5G手机用到的电感会比4G手机增加至少30颗，5G手机用到的电感会达到100多颗。
在行业看来，01005电感产品属于纳米级小型化、高精度电感，代表即将到来的新一代的技术产品，可广泛应用于5G供应链端及模块端应用，01005电感核心关键工艺制造设备需要单独配置，目前顺络电子作为全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一，占据了行业先发优势。
而除了顺络电子之外，麦捷科技也在积极跟进。随着5G应用的快速推进，01005电感将在模块化产品及5G市场中快速推动，手机单机电感用量预计将有大幅度增长，01005产品未来伴随应用端配套产品技术水平的提升以及5G市场的发展需求，高端元件的性价比会大幅提升，将为国内电感厂商打开更大的市场空间。
